中國中鐵發(fā)行價或在2.55元以上
即將發(fā)行的中國中鐵昨日在滬舉行路演，各家券商、基金代表都趕到了現(xiàn)場，對于市場關(guān)注的中鐵二局如何處理的問題，董事長石大華并沒有給予正面的回答。
發(fā)行價2.55元以上
中國中鐵將在本月20日公告A股價格區(qū)間，20日到21日為網(wǎng)下申購，21日為網(wǎng)上申購，A股上市時間為12月3日。對應(yīng)的H股上市時間預(yù)計為12月7日。按照公司的計劃，A股不超過46.75億股普通股股票，回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行占35％，剩余的65％為網(wǎng)上發(fā)行。發(fā)行的H股在行駛超額配售權(quán)后發(fā)行不超過38.25億股H股。H股發(fā)行完畢后，中鐵工占總股本的58.3％，H股占總股本的19.75％，A股占總股本的21.95％。
根據(jù)公司對于募集資金用途，A股發(fā)行后41億元人民幣用于購置設(shè)備，4.2億元人民幣用于新建生產(chǎn)線，20億人民幣用于房地產(chǎn)開發(fā)項目，20億元人民幣用于鐵路投資項目，還有34億元人民幣用于補充流動資金和歸還銀行借款。A股募集的總資金達(dá)到了119.2億元左右，根據(jù)發(fā)行A股為不超過46.75億股，公司A股的發(fā)行價應(yīng)該在2.55元。根據(jù)目前市場的情況，上市公司募集資金只可能超過計劃募集資金數(shù)而不會低于計劃募集資金數(shù)，因此A股發(fā)行價將在2.55元以上。
路演閉口不提中鐵二局如何處理
在昨天的路演上，機構(gòu)投資者對中鐵二局如何處理的問題也非常關(guān)注。中國中鐵董事長石大華在路演上表示，中鐵二局上市5年以來運轉(zhuǎn)不錯，與中鐵二局集團(tuán)的處理上也非常好。關(guān)于同業(yè)競爭的問題過去存在，現(xiàn)在存在，今后也會存在。他表示，因為中鐵二局在中國中鐵中收入、利潤和利潤貢獻(xiàn)率分別為8％、4％和2％，因此分量比較小，不會影響公司的狀況，這也是中鐵二局為何能夠裝到中國中鐵當(dāng)中去的原因。但是對于今后如何處理中鐵二局的問題，公司董事長石大華并沒有談及。而中鐵二局在11月7日的公告稱三個月內(nèi)無具體處理計劃可能也是石大華閉口不談的原因。
另外在路演上，基金投資者對未注入上市公司的礦產(chǎn)資源也表示出了濃厚的興趣。根據(jù)公司董事長石大華的介紹，目前在剛果有兩個銅礦品質(zhì)和出產(chǎn)量都不錯，國內(nèi)的金礦也不錯，這些礦產(chǎn)在明年都將投產(chǎn)，也將是一個大的增長點。但是對于如何注入、何時注入上市公司，石大華還是一樣閉口不談。
有機構(gòu)人士預(yù)測，房地產(chǎn)是中國中鐵的四大主營業(yè)務(wù)之一，為此事先猜測的房產(chǎn)置換中鐵二局內(nèi)其他資產(chǎn)的可能性已經(jīng)完全不存在，而從目前的情況來看，礦產(chǎn)資源注入或許就是中鐵二局今后的道路。
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