裝備制造業(yè)四大子行業(yè)有望從振興規(guī)劃中受益
針對國務(wù)院常務(wù)會議出臺的裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，東興證券研究員楊麗萍認為，基礎(chǔ)零部件、新能源設(shè)備、鐵路設(shè)備以及工程機械四大子行業(yè)有望受益。
據(jù)上海證券報2月5日報道，“從目前看裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的主要內(nèi)容非常具有針對性，提升基礎(chǔ)零部件技術(shù)水平，建立使用國產(chǎn)首臺（套）裝備風(fēng)險補償機制以及對部分確有必要進口的關(guān)鍵部件及原材料，免征關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅等都是過去行業(yè)企業(yè)一直在建議的，此次終于被決策層所接受。”央企中國機械工業(yè)集團裝備制造部部長黎曉煜稱。
東興證券研究員楊麗萍表示，從規(guī)劃中看基礎(chǔ)零部件、新能源設(shè)備、鐵路設(shè)備以及工程機械四大子行業(yè)有望受益。
楊麗萍表示，裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中首次將提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平作為重點提出，而以前的提法是以整機研發(fā)帶動基礎(chǔ)零部件提高，這具有重要意義。
據(jù)了解，目前僅國內(nèi)工程機械行業(yè)基礎(chǔ)零部件依賴國外進口，受制于人。國外供應(yīng)商企業(yè)在基礎(chǔ)零部件供給、價格、供貨期、規(guī)格等多方面陸續(xù)開始對我國采取限制，同時，一些政策的制訂和執(zhí)行中存在問題，影響產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展和做大做強，約70%的行業(yè)利潤被進口零部件吃掉。
黎曉煜表示，比如挖掘機的關(guān)鍵部件液壓件，國內(nèi)與國外同行相比技術(shù)差距比較大，因此部分國外供應(yīng)商限制或高價供貨，國內(nèi)企業(yè)只有依托自主研發(fā)謀求拓展市場的能力，基礎(chǔ)零部件的發(fā)展對整個裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略安全也起著重要作用。
東興證券認為，力源液壓、西北軸承等十余家零部件上市公司將從振興規(guī)劃政策中受益。
浙商證券認為，政府4萬億投資涉及工程機械的基建項目達38,000億元，扣除2008年四季提前安排的1,200億元，預(yù)計2009年投資規(guī)模將達18,400億元左右。通常情況下，基建投資總額的7%左右將被用于采購工程機械，即2009年工程機械行業(yè)的市場總規(guī)模將在1,280億元左右。
業(yè)內(nèi)人士表示，新能源領(lǐng)域中風(fēng)能、核能行業(yè)國內(nèi)企業(yè)的裝備制造能力比較強。在國家大力推進新能源項目、優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)的背景下,新能源裝備的生產(chǎn)商已經(jīng)值得看好，金風(fēng)科技、華銳鑄鋼、中核科技、東方電氣等公司將直接受益。
中銀國際認為，鐵路設(shè)備公司未來可能有較大上升空間。在鐵路行業(yè)大發(fā)展的背景下，鐵路設(shè)備類上市公司的可持續(xù)發(fā)展將保持到2010年之后，且具有比較明確的盈利增長前景。另外，由于鐵道部實行質(zhì)量認證體制，鐵路設(shè)備行業(yè)的進入壁壘較高，因此鐵路設(shè)備類上市公司存在較好的投資機會。
規(guī)劃還提出“支持裝備制造骨干企業(yè)進行聯(lián)合重組，發(fā)展具有工程總承包、系統(tǒng)集成、國際貿(mào)易和融資能力的大型企業(yè)集團。”黎曉煜認為，中國機械工業(yè)集團未來在央企和地方企業(yè)的并購重組中獲得更多支持和機會。他表示，裝備制造行業(yè)近五年發(fā)展速度快，但絕非暴利行業(yè)，非常需要國家對各領(lǐng)域龍頭企業(yè)在兼并重組時的支持，比如資金支持。
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