一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為151.94點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌23.98%；熟料價(jià)格指數(shù)為148.57點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌23.34%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為129.81點(diǎn)，環(huán)比下跌3.17%，同比下跌35.23%；玻璃價(jià)格指數(shù)為109.26點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌25.34%；混凝土指數(shù)為142.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌11.59%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為153.39點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌18.26%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌7.18%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為95.83點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌7.20%；礦粉價(jià)格指數(shù)為71.88點(diǎn)，環(huán)比下跌3.40%，同比下跌24.72%；砂漿價(jià)格指數(shù)為96.88點(diǎn)，環(huán)比上漲1.24%，同比下跌6.86%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、陜西：2022-2023年冬季全省水泥熟料企業(yè)共錯(cuò)峰生產(chǎn)100天！

陜西省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《陜西水泥行業(yè)2022-2023年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案》的通知，要求全省所有水泥熟料生產(chǎn)線2022年12月1日0 時(shí)-2023年3月10日24時(shí)，期間錯(cuò)峰停產(chǎn)100天。

2、紅獅集團(tuán)：入圍2022年度浙江本土民營(yíng)跨國(guó)公司50家“領(lǐng)航企業(yè)”名單！

11月30日，第五屆浙江本土跨國(guó)公司成長(zhǎng)論壇暨“絲路領(lǐng)航”新三年行動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)儀式在紹興召開。期間，浙江省商務(wù)廳發(fā)布了2022年度浙江本土民營(yíng)跨國(guó)公司50家“領(lǐng)航企業(yè)”名單，紅獅集團(tuán)憑借在“一帶一路”沿線國(guó)家的項(xiàng)目發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成功入圍。

3、中國(guó)建材股份高層變動(dòng)！常張利不再擔(dān)任總裁！魏如山接任！

11月30日，中國(guó)建材股份有限公司（下稱“股份公司”）召開干部大會(huì)，宣布中國(guó)建材集團(tuán)（下稱“集團(tuán)”）對(duì)股份公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行調(diào)整。苗小玲宣讀了集團(tuán)黨委《關(guān)于常張利、魏如山同志兼職調(diào)整的通知》，常張利同志不再兼任股份公司黨委副書記、黨委常委、黨委委員；魏如山同志兼任股份公司黨委委員、黨委常委、黨委副書記。宣讀了集團(tuán)《關(guān)于常張利等4人職務(wù)任免的函》，常張利不再擔(dān)任股份公司總裁職務(wù)；提名魏如山為股份公司董事、總裁人選，不再擔(dān)任股份公司監(jiān)事職務(wù)；彭壽不再擔(dān)任股份公司董事職務(wù)；提名曲孝利為股份公司監(jiān)事人選。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、 年產(chǎn)900萬(wàn)噸!滁州興全礦業(yè)全椒骨料項(xiàng)目開工

近日，由中國(guó)水利水電第九工程局有限公司承建的安徽全椒馬塘湖建筑石料用灰?guī)r礦年產(chǎn)900萬(wàn)噸骨料加工（一期）EPC項(xiàng)目開工建設(shè)。該項(xiàng)目位于安徽省滁州市全椒縣，2021年4月1日，滁州市興全礦業(yè)投資有限公司以12.5億競(jìng)得該采礦權(quán)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)開采規(guī)模為900萬(wàn)噸/年，設(shè)計(jì)服務(wù)年限15.3年。

2、 年均最大控制開采量1368萬(wàn)方！中電建廣東汕尾海砂項(xiàng)目正式開采   

11月28日，中電建汕尾海砂項(xiàng)目舉行開工儀式。2022年6月，中電建（汕尾）綠色建材有限公司以近22.5億元競(jìng)得該海域，該海域可采資源量3531.65萬(wàn)立方米，出讓年限2年7個(gè)月。據(jù)悉，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)日最大海砂開采量7.2萬(wàn)立方米、月最大開采量144萬(wàn)立方米、年均最大控制開采量1368萬(wàn)立方米，作業(yè)時(shí)間為2022年11月26日至2025年4月1日。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、天津加強(qiáng)房屋市政工程預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理

為加強(qiáng)房屋市政工程預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理，強(qiáng)化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、出廠、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控，近日，天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)發(fā)布通知明確加強(qiáng)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)環(huán)節(jié)和使用現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理，落實(shí)各方主體責(zé)任。此外，通知明確建立預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)拌混凝土專業(yè)承包資質(zhì)的日常監(jiān)督管理。不再符合相應(yīng)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求條件的企業(yè)，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正，逾期仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，由資質(zhì)許可機(jī)關(guān)依法撤回其資質(zhì)證書。

2、合計(jì)289.7億元，中國(guó)建筑獲得9大項(xiàng)目

11月29日，中國(guó)建筑股份有限公司發(fā)布了重大項(xiàng)目的公告，公告顯示，中國(guó)建筑近期獲得了9大項(xiàng)目，3個(gè)房屋建筑項(xiàng)目以及6個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，上述重大項(xiàng)目金額合計(jì)289.7億元，占2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入1.5%。

3、北京四批供地成交135億，“中建系”新面孔亮相

11月29日，北京2022年第四批集中供地收官，本次共推出6宗住宅用地，朝陽(yáng)推出3宗地塊，石景山、門頭溝、通州各1宗，總起始價(jià)122.9億元，總規(guī)劃建筑面積31.93萬(wàn)平方米，建設(shè)用地面積約14.86萬(wàn)平方米，本批次地塊最終全部成交，總成交金額135.2億元。其中，中建方程與中建信和聯(lián)合體底價(jià)7.9億競(jìng)得門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)6050地塊。與之前活躍在北京市場(chǎng)的中建智地（一局）、中建玖合（二局）、中建壹品（三局）相比，中建方程與中建信和（五局）稍顯陌生，“中建系”企業(yè)陸續(xù)入局或表示對(duì)北京市場(chǎng)的看好。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收142.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌11.59%。分地區(qū)來(lái)看，廣西局部混凝土價(jià)格上調(diào)5元/方；湖北市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)5-20元/方不等，福建和廣東局部區(qū)域混凝土價(jià)格下調(diào)5-15元/方左右；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格大體保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，江淮、江南、兩廣北部累計(jì)降水量有8~15毫米，部分地區(qū)20~50毫米，基本接近常年同期或略偏多，我國(guó)其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，除青藏高原和云南等地氣溫偏高1~3℃外，我國(guó)其余大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低，其中新疆、華北、東北地區(qū)、黃淮、江漢、江南中西部、廣西等地偏低3~5℃。

綜上所述，國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)氣溫偏低，整體施工條件走弱。北方市場(chǎng)僅有零星重點(diǎn)項(xiàng)目仍在施工，混凝土需求不足。同時(shí)，盡管近期國(guó)內(nèi)防疫和地產(chǎn)方面的利好消息增多，但南方多數(shù)省市實(shí)際施工需求逐步走弱，趕工情況不及往年同期。成本方面，近期上游原材料價(jià)格回落趨勢(shì)愈發(fā)明顯，或?qū)?dòng)混凝土價(jià)格下滑。綜合來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土需求弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格以跌為主。