新型城鎮(zhèn)化建設(shè) 水泥行業(yè)將獲益
從行為分析可知，新型城鎮(zhèn)化骨子里還是政府主導(dǎo)投資的城鎮(zhèn)化，背景是當(dāng)前經(jīng)濟持續(xù)下滑，保增長仍是當(dāng)前政府的重中之重，對沖經(jīng)濟下滑見效最快的就是基礎(chǔ)設(shè)置投資，雖然長期副作用大，但在短時間來看，投資保增長對國內(nèi)各方都有利，特別是國內(nèi)城鎮(zhèn)化率仍然較低的情況下，最短平快就是基建，水泥、建材勢必從中獲益。由于水泥板塊盤子小，所以水泥會最容易受到資金的青睞。
雖然社會各界熱盼打破行業(yè)壟斷，經(jīng)濟和政治體制等進行大幅度改革以改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使得經(jīng)濟重新進入良性軌道。但是從國家新36條細則放開民資進入壟斷行業(yè)被批壟斷企業(yè)沒有誠意，行政審批等壟斷依舊。同時一些官員表態(tài)改革要“循序漸進，穩(wěn)定壓倒一切”，種種跡象表明經(jīng)濟和政治體制方面改革阻力很大，特別是壟斷行業(yè)改革，困難重重。對政府來說，長期趨勢是要逐步放開壟斷行業(yè)，進行壟斷行業(yè)改革，改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。但是在短期來看，形勢不允許政府慢慢等，正所謂救火救急，增加政府直接投資勢在必行。從前期的發(fā)改委密集批復(fù)基建項目、多條軌道項目也驗證了這一點。
在十八大換屆的關(guān)鍵時刻，留意李克強前面的講話，“新型城鎮(zhèn)化”出現(xiàn)多次。而分析“新型城鎮(zhèn)化”，由于國內(nèi)地域廣闊，城鎮(zhèn)化率還較低，因此繼續(xù)推進城鎮(zhèn)空間仍然很大。在世界經(jīng)濟低迷，出口處于冰封期，未來指望不上。擴消費由于社會分配等深層次的矛盾，短時間迅速提高可能性不大，因此政府投資救市，緩解經(jīng)濟大幅下跌，同時加速經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)升級，是未來大趨勢，在這種情況下，繼續(xù)推進城鎮(zhèn)化，同時提高城鎮(zhèn)化的質(zhì)量和改善民生的"新型城鎮(zhèn)化"有望成為下屆政府主攻的方向。
而“新型城鎮(zhèn)化”近期也逐漸成為社會和市場的焦點。十八大報告明確提出，堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。券商報告近期也密集提及此概念。
新型城鎮(zhèn)化，定義綠色、環(huán)保、智慧、人性的城鎮(zhèn)化，但是骨子里還是政府主導(dǎo)投資的城鎮(zhèn)化，首先是向中西部傾斜，推動城市群興起。目前我國東中西城鎮(zhèn)化率差異顯著，呈現(xiàn)階梯性特征，因此中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平還有巨大提升空間。其次，積極挖掘現(xiàn)有中小城市的發(fā)展?jié)摿?，將有條件的東部地區(qū)中心鎮(zhèn)、中西部地區(qū)縣域和重要邊境口岸逐步發(fā)展成為中小城市。未來中西部和二三線城市基建投資空間仍然很大，因此相應(yīng)地區(qū)的水泥消費未來仍有較大空間。
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