二、水泥產(chǎn)業(yè)運行現(xiàn)狀分析

　　2.1 2008-2014年水泥產(chǎn)量高速增長，2015年后增速放緩

　　2017年，貴州省水泥產(chǎn)量達(dá)1.14億噸，位居全國第9，占全國總產(chǎn)量的比重達(dá)4.9%，人均生產(chǎn)水泥3.17噸，是全國最高的省份之一。2008年后貴州水泥產(chǎn)量開啟了高速增長，盡管在全國水泥產(chǎn)量步入下行的2014年，依然保持了17.21%的增長，2015年開始增速放緩，僅有個位數(shù)。

　　圖12：貴州市水泥產(chǎn)量持續(xù)增長

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　從各市（州）的產(chǎn)量來看，貴州省的水泥產(chǎn)量主要分布在遵義市和黔南州，占據(jù)了貴州水泥總產(chǎn)量的約1/3。貴陽、畢節(jié)、黔西南和六盤水年產(chǎn)量在1000萬噸以上，其余3市（州）均在1000萬噸以下。

　　圖13：貴州省水泥產(chǎn)量分布情況

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　從各地級市的供求比散點圖（供求比為估計值，為產(chǎn)量比重與固投比重的比值，>1為輸出型，<1為輸入型）看，可以明顯看出，黔南州為主要的水泥流出地，而貴陽是典型的流入地，遵義市以自給自足為主。

　　圖14：貴州省各地級行政區(qū)供求比散點圖

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　2.2 產(chǎn)能情況：2002-2010年爆發(fā)式增長，2014年后產(chǎn)能增長停滯

　　2000-2007年，貴州省水泥行業(yè)發(fā)展還很落后，以機立窯和低標(biāo)水泥為主。這個時期大多數(shù)的貴州水泥企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)落后。直到2007年才有了第一條3000t/d以上的大型生產(chǎn)線。2008-2014年，進(jìn)入高速發(fā)展期。貴州省大多數(shù)的水泥熟料生產(chǎn)線均是在這一時期建成投產(chǎn)的，新型干法熟料產(chǎn)能從2007年不到500萬噸猛增至2014年7899萬噸，合計增長了17倍多。2015年后，產(chǎn)能增速明顯下降，據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截至2017年底貴州省共有84條新型干法熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能共有8503.3萬噸，比上年僅增長了0.37%。

　　圖15：2001-2017年貴州省新型干法熟料產(chǎn)能（萬噸）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　2010~2014年間，貴州省累計淘汰落后水泥產(chǎn)能（熟料及磨機）2,285萬噸，2013是落后產(chǎn)能淘汰最多的一年，共淘汰了701萬噸。

　　2017年，貴州省新型干法熟料產(chǎn)量占熟料總產(chǎn)量的比重達(dá)90.38%，仍有約717萬噸左右的熟料由其他窯型生產(chǎn)線生產(chǎn)。

　　圖16：2010~2014年，貴州省淘汰水泥產(chǎn)能（熟料及磨機）情況（萬噸）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　從生產(chǎn)線規(guī)模情況看，現(xiàn)有新型干法生產(chǎn)線中(4000 t/d,5000 t/d]和[2000 t/d,2500 t/d]的生產(chǎn)線占比最大，產(chǎn)能比重分別為38和36%%，(2500 t/d,4000 t/d]的生產(chǎn)線產(chǎn)能比重占比20%，另外還有2000以下及5000以上的生產(chǎn)線共5條，合計占6%的產(chǎn)能規(guī)模。

　　圖17：貴州省新型干法生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能按規(guī)模分布

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　貴州省9個地級市（自治州）均有新型干法熟料產(chǎn)能分布，其中熟料產(chǎn)能在1000萬噸以上的僅有黔南州和遵義，黔南州有12條線，產(chǎn)能占比17.46%（1484.9萬噸），遵義市共有15條線，產(chǎn)能占比16.08%（1367.1萬噸）。其余各地域產(chǎn)能較均衡，一般在600-900萬噸左右。

　　圖18：貴州省新型干法熟料產(chǎn)能分布情況（共8503.3萬噸）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　2.3 新型干法熟料產(chǎn)能利用率提高

　　2017年，貴州省新型干法熟料產(chǎn)能利用率為79.28%，高于全國平均水平7.12個百分點，全國排名第13位。隨著新增產(chǎn)能的放緩和需求的增長，總體來看貴州省的產(chǎn)能利用率有所提升，接近合理用利率80%，在全國屬于中上水平。

　　圖19：貴州省新型干法熟料產(chǎn)能利用率（%）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　2.4 2015年以來價格趨勢上漲，今年一季度價格突破400元，翻一番

　　縱觀過去幾年，貴州省水泥價格走勢基本與全國走勢吻合，價格水平也較接近，但自2017年下半年以來，貴州省水泥均價一直低于全國均價，價差最大時超過80元/噸。單看貴州省，水泥均價從2013年的350元一路下跌至接近200元/噸，2015年底開始逐漸上升，2016年末基本恢復(fù)至2013年的水平。2017年下半年后進(jìn)入快速上漲通道，2018年一季度價格突破400元/噸大關(guān)，之后價格穩(wěn)中有跌，截至11月初，回落至385元。

　　圖20：貴州省對比全國P.O42.5散裝水泥平均價格走勢（元/噸）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

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