海螺水泥：2012年公司債券票面利率公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨 2012-27
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2012 年公司債券票面利率公告
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1401 號文核準，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）獲準向社會公開發(fā)行面值不超過 60 億元的公司債券。2012 年 11 月 6 日（星期二）下午 15:00 前，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中德證券有限責任公司在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，根據(jù)詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定 2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券 5 年期品種票面利率為 4.89%，10 年期品種（附加第 7 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)）票面利率為5.10%。
發(fā)行人將按上述票面利率于 2012 年 11 月 7 日面向社會公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行本期債券 5 年期品種（5 年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751994”，簡稱為“12海螺 01”），于 2012 年 11 月 7 日至 2012 年 11 月 9 日面向機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券 5 年期品種和 10 年期品種。具體認購方法請參見 2012 年 11 月 5 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 中德證券有限責任公司
二〇一二年十一月七日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
