中國(guó)建材10月10日將發(fā)行30億元3年期中期票據(jù)
中國(guó)建材10月10日將發(fā)行30億元3年期中期票據(jù)，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，起息日和繳款日均為10月12日，上市流通日為10月13日。
中國(guó)建材股份有限公司9月28日發(fā)布公告稱(chēng)，公司將于10月10日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行30億元3年期中期票據(jù)。
根據(jù)公告，本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，投資者最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量必須為500萬(wàn)元的整數(shù)倍，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。債券起息日和繳款日均為2011年10月12日，上市流通日為10月13日，10月10日-11日為簿記建檔時(shí)間。
本期中期票據(jù)無(wú)擔(dān)保。經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA級(jí)，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。交通銀行和光大銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
本期債券募集資金將用于置換銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
發(fā)行人中期票據(jù)注冊(cè)總額100億元。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人短期融資券、企業(yè)債券待償還余額為16億元，其中本部待償還企業(yè)債券余額為10億元，下屬子公司北新建材待償還短期融資券余額為6億元。
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