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    [月評(píng)]11月西南市場(chǎng):四川小漲 貴州大跌

    中國(guó)水泥研究院 應(yīng)堃 · 2011-12-15 00:00

    一、價(jià)格總體表現(xiàn)

      臨近年底,西南各省份的需求未能對(duì)水泥價(jià)格起到良好的提振作用;此時(shí),各個(gè)省份的協(xié)同程度就清晰地體現(xiàn)在價(jià)格上——開(kāi)展較好的地區(qū)價(jià)格受到提攜,而開(kāi)展不夠的地區(qū)在11月份價(jià)格依舊一路走低。比如,四川成都在10月底11月初通過(guò)協(xié)同使價(jià)格理性回歸10-20元/噸。相較之下,重慶和云南的水泥價(jià)格未有好轉(zhuǎn),也一定程度上反映了重慶和云南的協(xié)同不易。

      貴州貴陽(yáng)受到新增產(chǎn)能的沖擊,價(jià)格再次下挫30-60元/噸。

    表1:11月西南地區(qū)P.O 42.5水泥平均價(jià)格表 單位:元/噸

    數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

    圖1:11月西南地區(qū)P.O 42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

    二、各省市具體變化

      四川成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)和廣元地區(qū)在11月份需求仍舊未見(jiàn)起色,但水泥價(jià)格卻在協(xié)同的作用下順勢(shì)上揚(yáng)。11月3日,成都水泥價(jià)格上漲10-20元/噸;4日,德陽(yáng)綿陽(yáng)水泥價(jià)格上漲10-20元/噸;10日左右,廣元水泥上漲15元/噸左右。

      從企業(yè)了解到的情況,目前的庫(kù)位依舊在80%左右,說(shuō)明此輪漲價(jià)完全是企業(yè)行為,并不是因?yàn)楣┬桕P(guān)系好轉(zhuǎn)。而且,10-20元/噸的漲幅也未能達(dá)到原先預(yù)期的40元/噸,說(shuō)明協(xié)同牢固程度還有待加強(qiáng)。

      11月底,成都P.O42.5 出廠價(jià)散裝310元/噸、袋裝330-340元/噸,綿陽(yáng)P.O42.5散裝290元/噸、袋裝310元/噸;廣元P.O42.5出廠價(jià)220元/噸。去年11月份旺季時(shí),成都水泥價(jià)格上漲了60元/噸,而今年只有10-20元/噸。

    圖2:四川P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      11月份重慶需求未見(jiàn)好轉(zhuǎn),企業(yè)之間也沒(méi)有出現(xiàn)協(xié)同的情況,但是企業(yè)表示有在年底停窯的計(jì)劃。除了東方新希望略有漲價(jià)之外,其他地區(qū)水泥價(jià)格未有變化,因?yàn)闁|方新希望的目標(biāo)市場(chǎng)是下游的華東地區(qū),11月份華東水泥價(jià)格的走強(qiáng),也使它的價(jià)格提升了20元/噸左右。

      11月份,重慶水泥價(jià)格呈現(xiàn)階梯狀分布。以P.O42.5水泥為例,合川等低價(jià)地區(qū)的市場(chǎng)價(jià)在230-240元/噸,綦江等地區(qū)的市場(chǎng)價(jià)在260-270元/噸,而石柱等價(jià)格較好的地區(qū)市場(chǎng)價(jià)在300-310元/噸。去年11月底受到需求的拉動(dòng),P.O42.5水泥價(jià)格上漲60元/噸,達(dá)到360元/噸。相比之下,今年同期的水泥價(jià)格有較大程度的回落。

    圖3:重慶P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      延續(xù)上個(gè)月的產(chǎn)能壓力和銷量不濟(jì),11月初,云南的昆明和曲靖地區(qū)水泥價(jià)格再次下跌20元/噸左右。

      昆明的P.O42.5水泥出廠價(jià)在330-340元/噸,曲靖的出廠價(jià)相對(duì)更低。與去年11月底漲價(jià)30元/噸相比,今年情況大變--不僅昆明在旺季跌價(jià),月底價(jià)格相對(duì)去年而言還少了40元/噸。

    圖4:云南P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      11月中旬,貴陽(yáng)水泥價(jià)格繼續(xù)回落30-60元/噸。據(jù)企業(yè)反映,臺(tái)泥安順一期4000t/d新線雖然在5-6月就已經(jīng)宣告投產(chǎn),但在前期限電情況下產(chǎn)能未有完全釋放;11月份產(chǎn)能全開(kāi),大大增加了地區(qū)水泥的供給量;加上市場(chǎng)需求本就不旺,企業(yè)集體下調(diào)價(jià)格。相比之下,黔西南州的供需情況相對(duì)良好,中建材的加入也對(duì)市場(chǎng)協(xié)同起到了一定的促進(jìn)作用,價(jià)格相對(duì)保持在較高位。

      11月底貴陽(yáng)海螺P.O42.5出廠價(jià)在260-280元/噸,市場(chǎng)價(jià)在310-330元/噸。黔西南州泰安水泥P.O42.5出廠價(jià)在370-380元/噸。從11月底的情況看,水泥價(jià)格基本已經(jīng)跌回6-7月份剛開(kāi)始大漲之前的水平,11月份回落幅度也與去年相當(dāng)。

    圖5:貴州P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

    三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期

      四川在經(jīng)歷此番漲價(jià)之后,預(yù)計(jì)能夠在12月初繼續(xù)維持目前的價(jià)格。1-9月份,四川水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入359.5億元,同比增長(zhǎng)48.47%,增幅比上半年的52.43%有所下降。此番水泥價(jià)格的集體上調(diào),不僅能夠拉高年底的銷售收入,也能為明年淡季跌價(jià)造勢(shì)。

      雖然價(jià)格有所回升,但我們認(rèn)為這種強(qiáng)漲的價(jià)格可能維持不了太久。一方面,企業(yè)庫(kù)位比較高,供需壓力依舊很大;另一方面,企業(yè)之間的協(xié)同并不穩(wěn)固。預(yù)計(jì)12月中旬價(jià)格會(huì)有所滑落、甚至回到漲價(jià)之前的情況。

      18日,ST金頂公司拍賣所持有的仁壽縣人民特種水泥有限公司100%股權(quán)。11月,中建材成功并購(gòu)利森水泥,擁有其在西南的四川利萬(wàn)步森、羅江利森、會(huì)冬利森等15家全資、控股和參股子公司,水泥產(chǎn)能1010萬(wàn)噸。利森水泥在四川布局全面,具有品牌效應(yīng),可以說(shuō)是中建材進(jìn)入西南市場(chǎng)的一步重棋。截止到11月底,中建材在四川的水泥產(chǎn)能達(dá)到1300萬(wàn)噸。

      11月份,昆鋼水泥建材集團(tuán)在云南動(dòng)作頻頻。2日,昆鋼水泥建材集團(tuán)與昆明市工信委簽署招商引資協(xié)議,推進(jìn)昆明市水泥行業(yè)的并購(gòu)重組步伐。8日,昆鋼水泥建材集團(tuán)以90%股權(quán)控股峨山宏峰建材,成功進(jìn)入云南玉溪市,邁出了整合重組滇中水泥行業(yè)的新步伐。宏峰建材現(xiàn)有一條2000t/d新型干法生產(chǎn)線,整合之后昆鋼水泥的實(shí)際控制產(chǎn)能達(dá)到了1700萬(wàn)噸,成為云南省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。11日,云南昆鋼水泥建材投資5億元投資怒江傈僳族自治州原先僅有的10萬(wàn)噸立窯改造為2500t/d新型干法生產(chǎn)線的項(xiàng)目,以滿足周邊的西藏和緬甸市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求??梢灶A(yù)見(jiàn),昆鋼水泥建材集團(tuán)也在逐步開(kāi)始積極的并購(gòu)整合工作。

      11月,貴州安順昌興水泥5000t/d生產(chǎn)線窯尾框架順利封頂。目前,貴州電煤庫(kù)存量穩(wěn)步增長(zhǎng),電網(wǎng)運(yùn)行安全平穩(wěn),基本實(shí)現(xiàn)省內(nèi)“不拉閘、不限電”。與限電之前相比,貴陽(yáng)水泥價(jià)格已然跌至相對(duì)底部,未來(lái)預(yù)計(jì)將保持。


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