[調(diào)研]2019年度浙江某大型水泥企業(yè)調(diào)研交流紀要
一、今年下半年需求展望
下半年需求基本穩(wěn)定，房地產(chǎn)施工端影響不大，全年來看和去年相比預(yù)計將持平或略增，不會出現(xiàn)斷崖式下滑。長期來看，三年房地產(chǎn)水泥需求都會比較平穩(wěn)，如果房地產(chǎn)施工下滑10%，傳導(dǎo)到總水泥需求約1%，整體影響較小。貿(mào)易戰(zhàn)背景之下，國家對基建依賴程度高，將會精準發(fā)力，基建投資盡管不會再出現(xiàn)之前的大規(guī)模發(fā)展，但未來預(yù)期持續(xù)性會比較好。
二、區(qū)域需求
今年南方浙江需求有明顯增長。
未來有人口流入的地區(qū)水泥需求無虞，上海城市化水平很高，常年水泥需求穩(wěn)定在2300-2500萬噸，浙江水泥消費量在1.2億噸左右。北方需求穩(wěn)定，不會有大幅波動。
二、水泥下游需求占比情況
市政建設(shè)30%不到，鐵公基20%不到，農(nóng)村建設(shè)（包含農(nóng)村建房、農(nóng)村基建、農(nóng)田水網(wǎng)等等）約30%，房地產(chǎn)20%不到。今年農(nóng)村建設(shè)和市政需求較好。
四、價格行情方面
去年蕪湖銅陵等的突發(fā)性原因?qū)е孪募镜竟?yīng)緊張，今年暫時沒有，但熟料價格回漲預(yù)計會較快。另外今年梅雨晚季節(jié)較往年晚，下調(diào)輪數(shù)可能比較少，7月或止跌。
五、關(guān)于錯峰停窯，禁止“一刀切”的影響
南方企業(yè)協(xié)同沒有政府介入，以行業(yè)自律為主，今年沒有太大變動。南方地區(qū)本身不存在一刀切，因此該政策對北方影響更大。超低排放和協(xié)同處置有所區(qū)別，當大部分企業(yè)都能達到超低排放指標，禁止“一刀切”也就失去了意義，但協(xié)同處置的市場有限，先進入企業(yè)有優(yōu)勢。錯峰最終還是取決于行業(yè)自律。
六、取消P.C32.5水泥的影響
目前難以判定。礦渣、粉煤灰水泥成本也較高，42.5水泥適用性更廣，可能會更有吸引力。當前主流的粉磨站都是大磨，生產(chǎn)高標水泥不存在技術(shù)問題。
七、粉磨站的未來發(fā)展趨勢
社會粉磨站和大型熟料企業(yè)短期內(nèi)會共存，長期將會淘汰。以長三角為例，目前大企業(yè)粉末能力還不能滿足市場需求，存在4000-5000萬噸的缺口，因此目前社會粉磨站仍有生存的空間。未來需求面臨下行，粉磨站將無與熟料企業(yè)競爭的能力。
八、對于產(chǎn)能置換的看法
產(chǎn)能置換有利于產(chǎn)業(yè)升級，但必須解決僵尸產(chǎn)能、異地產(chǎn)能置換和重復(fù)置換三個主要問題，置換比例還需要放大，過期的、政府補償過的指標不應(yīng)再用于置換。長三角減量執(zhí)行比較嚴格，能耗指標壓力大，未來可用于置換的指標會越來越少。
編輯：魏瑜
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