一、全國與區(qū)域行情綜述

  1.1 全國行情：水泥需求環(huán)比明顯下滑，價(jià)格穩(wěn)中有跌

  6月全國多地遭遇雨水天氣，加上中高考的影響，部分城市由于召開會(huì)議導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度受到影響；另外河南、長(zhǎng)江中下游區(qū)域由于環(huán)保因素，砂石供應(yīng)緊張導(dǎo)致攪拌站開工不足，水泥需求也受到了一定的影響。多項(xiàng)因素疊加之下，全國需求環(huán)比5月均有所下降。供給方面，6月各省陸續(xù)安排進(jìn)行夏季錯(cuò)峰停窯。在需求逐漸步入淡季，供給未有放松的大環(huán)境下，6月水泥價(jià)格基本保持穩(wěn)中有跌。

  6月，全國水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）下跌，月初為143.34點(diǎn)，月末全國水泥價(jià)格指數(shù)下跌為141.98點(diǎn)。月末環(huán)比下跌0.88%，同比上漲31.59%。

圖1：6月水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI 圖2：水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）K線圖

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  成本方面，6月動(dòng)力煤供應(yīng)趨緊，煤炭?jī)r(jià)格維持在高位。2018年6月末，秦皇島（Q5500K）動(dòng)力煤平倉價(jià)為676元/噸，價(jià)格環(huán)比上漲5.62%，同比2017年上漲了14.97%。6月水泥與煤炭成本價(jià)格差呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

  圖3：2018年6月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  1.2 區(qū)域行情：各地需求逐漸進(jìn)入淡季，陜西價(jià)格逆勢(shì)上漲

  2018年6月，全國水泥價(jià)格行情穩(wěn)中有跌。分區(qū)域來看，華東市場(chǎng)在雨水高溫天氣增多、高考等利空因素的影響下，需求逐漸下滑，同時(shí)受到安徽沿江局部停產(chǎn)的支撐，中下旬水泥價(jià)格開始下滑；東北地區(qū)行情無明顯變化，依舊保持高位報(bào)價(jià)；華北近期需求平平，水泥價(jià)格有一定幅度的下滑；西南、中南地區(qū)部分地區(qū)已開始停窯，同時(shí)受到雨水天氣影響需求不足，行情基本保持穩(wěn)定，西北地區(qū)由于陜西省水泥價(jià)格逆勢(shì)上漲，是本月全國水泥價(jià)格漲幅最大的地區(qū)。

  表1：2018年6月七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  圖4：6月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  東北地區(qū)水泥價(jià)格仍保持高位運(yùn)行。遼寧地區(qū)6月起水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸。黑龍江與吉林掛牌報(bào)價(jià)雖然高穩(wěn)運(yùn)行，但受遼寧的低價(jià)水泥影響，部分成交有低價(jià)。

  華北地區(qū)需求平平，區(qū)域行情大穩(wěn)小動(dòng)。京冀兩地8-9日水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸，中下旬河北省邯鄲、石家莊、邢臺(tái)等地區(qū)價(jià)格下滑10-20元/噸；天津市9日上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸；山西省下旬長(zhǎng)治地區(qū)水泥成交價(jià)格走低20元/噸。

  西北地區(qū)除陜西省外基本運(yùn)行平穩(wěn)。陜西22日起關(guān)中各地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸左右；其他各地價(jià)格守穩(wěn)。

  華東地區(qū)需求逐漸進(jìn)入淡季，前期上漲勢(shì)頭停止。蘇北、皖北、江西和山東等地上半月延續(xù)5月的漲勢(shì)，中下旬由漲轉(zhuǎn)跌，其中江蘇省月初蘇北水泥價(jià)格上漲10-20元/噸，5日蘇南地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，12日起蘇北宿遷地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)走高20-30元/噸，中下旬蘇中地區(qū)水泥價(jià)格略走低5-10元/噸，安徽省2日起宿州、淮北地區(qū)高標(biāo)水泥上調(diào)10-20元/噸，11日起皖北地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)30-40元/噸，16-20日蚌埠、宿州、淮北等地繼續(xù)上調(diào)10-40元/噸，21-23日亳州、合肥、巢湖、安慶、宿州等地價(jià)格回落10-30元/噸不等，江西省3日起南部贛州地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，下旬下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，南部贛州地區(qū)水泥成交價(jià)格下滑20-40元/噸不等，山東3日起部分地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，下旬泰安、淄博等地部分價(jià)格下滑10元/噸左右；另外，浙江地區(qū)11日起舟山區(qū)域水泥價(jià)格下調(diào)30元/噸；福建9-11日下調(diào)水泥價(jià)格10-25元/噸。

  中南地區(qū)大穩(wěn)小動(dòng)，區(qū)域內(nèi)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。湖北、廣西和河南省是主要的上漲區(qū)域，廣西省2日桂林地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格10-15元/噸，河南省5日黃河以北高標(biāo)水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸，豫北區(qū)域水泥價(jià)格報(bào)漲20-50元/噸不等，湖北省鄂東地區(qū)下旬水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸；湖南和廣東省價(jià)格下跌，其中廣東省6月以來局部市場(chǎng)水泥價(jià)格下滑10-20元/噸，24日起下調(diào)水泥價(jià)格6-18元/噸不等，湖南益陽地區(qū)下旬部分成交價(jià)格暗降10-20元/噸左右。

  西南地區(qū)價(jià)格震蕩運(yùn)行。四川省4日少數(shù)廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸，中旬四川中部成德綿及廣安地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸，16日瀘州地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，宜賓地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸；渝云貴三地先跌后漲，其中重慶省六月以來重慶主城及渝西一些廠家水泥價(jià)格陸續(xù)下滑10-20元/噸，中旬主城及渝西上調(diào)袋裝水泥10-20元/噸，云南省六月以來曲靖地區(qū)水泥價(jià)格下滑20元/噸；24日前后楚雄地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，貴州省2-4日銅仁地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)下滑20-30元/噸，12日起下調(diào)袋裝水泥價(jià)格30-40元/噸，23日前后遵義地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。

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  二、各省行情走勢(shì)

  2.1 各省6月價(jià)格變動(dòng)分析

  總體來看，6月全國各省市水泥價(jià)格行情比較穩(wěn)定。2018年6月，全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比微跌了0.87%，同比漲幅約有31.61%。華東地區(qū)上海、福建6月環(huán)比下跌幅度最大，分別為7.41%和4.33%，華北地區(qū)的天津緊隨其后，環(huán)比下跌3.88%。本月環(huán)比上漲較多的省市為廣西、江西、陜西、河南等，漲幅分別為4.46%，3.73%，3.65%和2.45%，其他各省市價(jià)格行情無明顯變動(dòng)。

  表2：2018年6月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

  2.2.1 上海：需求下滑，價(jià)格大跌

  隨著陰雨天氣增多，上海市場(chǎng)供給緊張程度有所緩解，加之六月以來中高考影響及高溫漸起，上海地區(qū)整體需求明顯走淡，市場(chǎng)處于年中淡季階段。6月4日起上海地區(qū)海螺、南方等主要廠家對(duì)低標(biāo)袋裝出廠下調(diào)20元/噸，低標(biāo)散裝下調(diào)25元/噸，5日區(qū)域高標(biāo)42.5級(jí)與52.5級(jí)水泥出廠下調(diào)30元/噸。6月上海水泥價(jià)格環(huán)比下跌7.41%。

  圖5：近3個(gè)月上海地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  2.2.2 福建?。盒枨笙陆担鄡r(jià)格走下坡趨勢(shì)

  近期陰雨高溫天氣，加之中高考影響，福建地區(qū)市場(chǎng)需求下降，六月中旬期間福建全省水泥價(jià)格不同程度松動(dòng)走低20-30元/噸，下旬整體價(jià)格暫以穩(wěn)為主。受到雨水天氣影響，市場(chǎng)需求下降，廠家出貨量明顯減少，加之淡季錯(cuò)峰停產(chǎn)計(jì)劃暫未能達(dá)成共識(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸展開，水泥價(jià)格走下坡趨勢(shì)。6月福建水泥價(jià)格環(huán)比下跌4.33%。

  圖6：近3個(gè)月福建省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  2.2.3 天津：需求疲軟，成交價(jià)走低

  京津冀一帶，河北唐山地區(qū)近期受大氣污染治理以及礦山整治熟料供給收緊，天津地區(qū)廠家計(jì)劃6月9日上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸。隨著端午以來市場(chǎng)需求整體表現(xiàn)偏疲軟，天津地區(qū)需求低迷影響，市場(chǎng)成交價(jià)格有所回落。6月天津水泥價(jià)格環(huán)比下跌3.88%。

  圖7：近3個(gè)月天津P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  2.2.4 廣西省：價(jià)格上調(diào)一輪后于高位運(yùn)行

  六月以來廣西市場(chǎng)持續(xù)降雨天氣增多，水泥出貨受阻。2日桂林地區(qū)海螺、南方通知上調(diào)地銷水泥出廠10-15元/噸，外銷價(jià)格周邊跟隨上調(diào)20元/噸。賀州地區(qū)華潤水泥外銷價(jià)格跟隨各市場(chǎng)走高。月初普漲后，雖一些地區(qū)工程施工放緩，但企業(yè)穩(wěn)價(jià)態(tài)度明確，各地報(bào)價(jià)維穩(wěn)運(yùn)行。月底廣西雨水天氣有所減少，企業(yè)出貨略有提升，部分地區(qū)主要廠家開始執(zhí)行六到八月停窯10天的計(jì)劃。6月廣西水泥價(jià)格環(huán)比上漲4.46%。

  圖8：近3個(gè)月廣西省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  2.2.5 江西省：月初上漲一輪，天氣、環(huán)保檢查等因素影響水泥需求，面臨降價(jià)壓力

  自5月31日江西中北部各地水泥價(jià)格普漲30元/噸后，6月3日起南部贛州地區(qū)海螺、萬年青、紅獅等各主要廠家對(duì)部分市場(chǎng)陸續(xù)跟進(jìn)上調(diào)各品種水泥出廠價(jià)格20元/噸。受到中高考、階段性陰雨以及高溫天氣影響，加上環(huán)保檢查，江西市場(chǎng)需求下降較為明顯。水泥價(jià)格已于月中回落15-20元/噸。同時(shí)，南部贛州地區(qū)中旬以來企業(yè)為提升銷量，搶占市場(chǎng)份額，出現(xiàn)明顯回落，部分大廠水泥成交價(jià)格下滑20-40元/噸不等。此外，環(huán)保加嚴(yán)，長(zhǎng)江流域禁止采砂，一些石灰、石礦山整頓，甚至局部攪拌站有停產(chǎn)整改情況，贛北、贛西需求短期明顯減少，南昌、宜春等地水泥價(jià)格面臨較大降價(jià)壓力。6月江西水泥價(jià)格環(huán)比上漲3.73%。

  圖9：近3個(gè)月江西省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  2.2.6 陜西?。旱敬蠓险{(diào)

  陜西地區(qū)出現(xiàn)淡季大幅上調(diào)情況。今年陜西地區(qū)環(huán)保治霾力度持續(xù)加大，一些大廠開展夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，同時(shí)為了不讓水泥成交價(jià)格淡季繼續(xù)下跌，拉升整體水泥價(jià)格水平。6月22日起西安、咸陽、渭南、銅川等關(guān)中各地海螺、冀東、堯柏、聲威等主要大廠陸續(xù)開始通知上調(diào)32.5級(jí)水泥出廠30元/噸，上調(diào)42.5級(jí)水泥出廠50元/噸。6月陜西水泥價(jià)格環(huán)比上漲3.65%。

  圖10：近3個(gè)月陜西省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥大數(shù)據(jù)研究院