張敏：西部市場(chǎng)引發(fā)群雄逐鹿
中國(guó)水泥網(wǎng)總編張敏發(fā)表“西部市場(chǎng)引發(fā)群雄逐鹿”的主題演講
在今天舉行的2010建筑建材行業(yè)高峰論壇上，本網(wǎng)總編張敏發(fā)表了“西部市場(chǎng)引發(fā)群雄逐鹿”的主題演講。報(bào)告內(nèi)容是根據(jù)本網(wǎng)主辦的通達(dá)中國(guó)水泥萬(wàn)里行三階段活動(dòng)的調(diào)研內(nèi)容，進(jìn)行的總結(jié)和分析。以下是報(bào)告的主要內(nèi)容：
第三階段是萬(wàn)里行活動(dòng)在國(guó)內(nèi)的收官之旅，在一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，走訪西北、東北9個(gè)省份的33家水泥企業(yè)。在走訪中，我們深入企業(yè)基層，采訪企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和一線工人，組織技術(shù)專家座談，增進(jìn)上下游企業(yè)間的交流與合作，向社會(huì)展示和傳播水泥行業(yè)優(yōu)秀的文化思想。
一、萬(wàn)里行的主要感受
1、西北等省份市場(chǎng)依舊繁榮，但是已面臨產(chǎn)能過剩壓力
2、山西、東北等地成為并購(gòu)重組的熱點(diǎn)
3、水泥企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新腳步邁得更大
4、產(chǎn)業(yè)鏈延伸也是水泥企業(yè)的熱點(diǎn)
二、繁榮的市場(chǎng)——新疆、寧夏、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、黑龍江
1、新疆市場(chǎng)
1）新疆大開發(fā)帶來市場(chǎng)機(jī)遇
?。陆箝_發(fā)帶來水泥發(fā)展的機(jī)遇
?。?009年，新疆完成固定資產(chǎn)投資2827.23億元，同比增長(zhǎng)22.18%。
?。?009年區(qū)域水泥產(chǎn)量2038.4萬(wàn)噸，新增用量365萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%，增速創(chuàng)28年來新高。
－水泥需求帶動(dòng)旺季水泥產(chǎn)銷量增長(zhǎng)超過45%，尤其是特種水泥、低堿水泥、高強(qiáng)度水泥需求量增長(zhǎng)尤為顯著。
－水泥產(chǎn)能集中釋放局面突出
2）天山股份、青松建化等大企業(yè)加速擴(kuò)張
天山股份與青松建化為新疆區(qū)域兩大主導(dǎo)水泥企業(yè)，兩家公司占據(jù)著60%左右的市場(chǎng)份額。天山股份重點(diǎn)對(duì)應(yīng)北疆市場(chǎng)，而青松建化在南疆市場(chǎng)上則更加具備控制權(quán)，隨著近幾年市場(chǎng)需求的旺盛，產(chǎn)業(yè)布局也逐漸出現(xiàn)交叉。
青松建化加強(qiáng)水泥主業(yè)
－董事長(zhǎng)甘軍：過?？赡茉谑曛?/FONT>
－中長(zhǎng)期戰(zhàn)略：鞏固南疆，拓展北疆，打贏“南征北戰(zhàn)”，做新疆水泥市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，實(shí)現(xiàn)全疆戰(zhàn)略
?。笆晃濉逼陂g在南疆沿鐵路、高等級(jí)公路每300—500公里的地方就有一個(gè)青松建化
－未雨綢繆，能源礦業(yè)并駕齊驅(qū)（力爭(zhēng)在“十二五”期間形成“以水泥為主，礦業(yè)、能源并駕齊驅(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略新格局）
3）外來投資者來勢(shì)兇猛
?。?月28日，山水集團(tuán)2×5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線在喀什英吉沙縣正式奠基。
?。?月29日，紅獅水泥阿克蘇2×4500t/d水泥項(xiàng)目簽約。
?。揪W(wǎng)獲悉，上海國(guó)大建設(shè)將進(jìn)軍新疆水泥市場(chǎng)。近日，有媒體報(bào)道冀東水泥也有意布局新疆，投資混凝土業(yè)務(wù)。
4)本輪投資熱的特點(diǎn)：
?。渌貐^(qū)的新建大門都被關(guān)閉，而新疆因?yàn)樘厥獾恼吆铜h(huán)境，水泥項(xiàng)目投資審批相當(dāng)寬松，沒有限制，所以吸引了全國(guó)各地的大型水泥企業(yè)涌入。
?。壳靶陆€沒有4000t/d以上的新型干法水泥生產(chǎn)線，但此次新建的生產(chǎn)線都在5000t/d左右，單線產(chǎn)能規(guī)模大。
－新疆綠洲經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，不利于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，單點(diǎn)布局這樣大規(guī)模的產(chǎn)能，必將打破原有市場(chǎng)格局，甚至引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，是否導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能過剩，還要深入跟蹤。
2、青海市場(chǎng)
－固定投資增速加快，水泥需求快速增加
?。袌?chǎng)分布不平衡，產(chǎn)能過于集中
1）青海固定投資快速增加，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，價(jià)格依然保持高位
到2010年6月甘肅省新型干法投產(chǎn)的熟料產(chǎn)能達(dá)到1255.5萬(wàn)噸，投產(chǎn)的生產(chǎn)線條數(shù)為17條，在建生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能為961萬(wàn)噸，在建生產(chǎn)線條數(shù)有9條，預(yù)計(jì)到2010年底，新型干法水泥總產(chǎn)能將達(dá)到3000萬(wàn)噸。
2）市場(chǎng)分布不平衡，產(chǎn)能過于集中
青海水泥產(chǎn)能分布不平衡，消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在西寧和格爾木地區(qū)，而水泥生產(chǎn)企業(yè)多集中在西寧周邊地區(qū)；青海西南地區(qū)水泥生產(chǎn)一直低產(chǎn)量運(yùn)行，目前只有德令哈有一條規(guī)模為2500t/d的新型干法水泥生產(chǎn)線。
3、甘肅市場(chǎng)
甘肅水泥產(chǎn)能幾乎半年翻一倍，水泥價(jià)格保持高位，企業(yè)盈利豐厚
重點(diǎn)企業(yè)：永登祁連山
?。鳛楸就疗髽I(yè)，有較好的品牌效應(yīng)
?。瓕Ｗ⒆鏊?，新建與并購(gòu)兩條腿走路
－中材入主，穩(wěn)固祁連山甘青龍頭地位
4、寧夏市場(chǎng)
新型干法產(chǎn)能增長(zhǎng)快速，行業(yè)利潤(rùn)增幅全國(guó)第一
1）新型干法產(chǎn)能增長(zhǎng)快速
截止到2009年底，全區(qū)有46家水泥企業(yè)，其中熟料生產(chǎn)企業(yè)27家，水泥年產(chǎn)能1456.8萬(wàn)噸。目前在建新型干法水泥產(chǎn)能780 萬(wàn)噸，如果全部投產(chǎn)，新干產(chǎn)能將再增長(zhǎng)58%，新型干法水泥總產(chǎn)能將達(dá)到1870 萬(wàn)噸。目前新型干法比重已在80%左右
2）行業(yè)利潤(rùn)增幅全國(guó)第一
2009年水泥行業(yè)銷售收入34億元，增長(zhǎng)45.7％。水泥利潤(rùn)在2008年增長(zhǎng)1.4倍的基礎(chǔ)上繼續(xù)高增長(zhǎng)。2009年1-11月份，全區(qū)水泥行業(yè)凈利潤(rùn)率28.25％，同比提高9.97個(gè)百分點(diǎn)，位居全國(guó)第一
5、內(nèi)蒙古市場(chǎng)
?。a(chǎn)能過剩壓力大
?。蠊こ汤瓌?dòng)，市場(chǎng)好于預(yù)期
－水泥產(chǎn)量快速增長(zhǎng)
1）產(chǎn)能過剩壓力大
截止到2010年上半年，區(qū)內(nèi)已投產(chǎn)和正在建設(shè)的2000t/d以上的新型干法生產(chǎn)線有40多條，其中在建生產(chǎn)線有20余條。目前在建的生產(chǎn)線投產(chǎn)之后熟料產(chǎn)能將增加超過2000萬(wàn)噸，幾乎與現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到1比1的比例，即新建產(chǎn)能釋放將使內(nèi)蒙古熟料產(chǎn)能翻一番。在鄂爾多斯附近，今年到現(xiàn)在新建約有13條5000t/d的生產(chǎn)線。
2）水泥市場(chǎng)好于預(yù)期
大型工程尤其是鐵路和高速公路的建設(shè)，同時(shí)內(nèi)蒙古區(qū)域內(nèi)多個(gè)地方考慮到運(yùn)煤車對(duì)于原有公路系統(tǒng)損壞太大，開始大規(guī)模興建運(yùn)煤專線。內(nèi)蒙古有豐富的資源稟賦，資源開發(fā)條件好，開發(fā)成本低，且與市場(chǎng)貼近。煤炭成本在水泥生產(chǎn)中占較重比例，在華南地區(qū)水泥用煤炭?jī)r(jià)格在1000元/噸左右，而內(nèi)蒙古本地煤炭?jī)r(jià)格只有南方的不到1/3。
三、大企業(yè)區(qū)域并購(gòu)整合提速——山西、陜西、遼寧、黑龍江
1、山西：四家分晉
?。轿魉嘈袠I(yè)起步較晚、缺乏領(lǐng)軍企業(yè)
?。A潤(rùn)領(lǐng)銜“四家分晉”
?。就疗髽I(yè)吉港、智海有自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
1）山西水泥工業(yè)起步較晚，有40%以上的落后產(chǎn)能。2009年山西水泥產(chǎn)量3000萬(wàn)噸，人均水泥產(chǎn)量低于1噸，落后全國(guó)平均水平1.29噸。
山西本土企業(yè)缺乏整合實(shí)力，排名前三位的本土企業(yè)吉港、智海、新絳威頓預(yù)計(jì)總產(chǎn)能850萬(wàn)噸。
2）華潤(rùn)、冀東、中聯(lián)、山水均在山西有大規(guī)模投資計(jì)劃，有消息稱四家企業(yè)在山西的計(jì)劃完全實(shí)現(xiàn)話總產(chǎn)能將達(dá)到8000萬(wàn)噸。
目前華潤(rùn)水泥已在晉西呂梁柳林、方山、晉中忻州忻府、晉東南長(zhǎng)治潞城、晉西南臨汾霍州布局五個(gè)大型新型干法水泥熟料生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)水泥總產(chǎn)能超過1500萬(wàn)噸，華潤(rùn)水泥山西戰(zhàn)略布局初露崢嶸。
3）本土企業(yè)有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
太原智海是山西最大的商混生產(chǎn)企業(yè)，能夠消化自己三分之一的水泥產(chǎn)量
呂梁吉港鐘情于“雙胞胎”式的生產(chǎn)線（2*2500），生產(chǎn)靈活，用來抵御可能的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、陜西：市場(chǎng)進(jìn)入博弈期
?。?010年有統(tǒng)計(jì)陜西省新增產(chǎn)能將達(dá)到1500萬(wàn)噸，30%左右的增幅；
－未來1-2年內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)將在2000萬(wàn)噸以上，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)很可能出現(xiàn)；
?。?jìng)爭(zhēng)主要來自于中部地區(qū)。在中部地區(qū)，石灰石資源豐富，是陜西主要的水泥市場(chǎng)和生產(chǎn)基地，包括冀東、聲威、海螺都在此建有大規(guī)模生產(chǎn)基地，即將投產(chǎn)的產(chǎn)能就在1000萬(wàn)噸
?。綎|在陜西有1000萬(wàn)噸，占到市場(chǎng)份額的25-30%。收購(gòu)秦嶺成功后，除了在陜西增加400萬(wàn)噸產(chǎn)能之外，秦嶺至少在銅川有一條5000T/D的生產(chǎn)線批文。
－陜西南部，也就是秦嶺往南的地區(qū)，市場(chǎng)求相對(duì)較小，由于交通不便，陜西中部的水泥很少運(yùn)到南部銷售。
?。?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">堯柏水泥（也就是剛在香港上市的西部水泥）在這里以2500t/d的生產(chǎn)線為主布置了八個(gè)生產(chǎn)基地，在南部地區(qū)呈L狀分布，銷售半徑相互填補(bǔ)，確保市場(chǎng)覆蓋，在南部相對(duì)封閉的市場(chǎng)中反而更加有優(yōu)勢(shì)。
3、遼寧、黑龍江
－山水集團(tuán)在全國(guó)的布局是“五省兩區(qū)一市”，即市場(chǎng)范圍涵蓋山東、遼寧、山西、河北、江蘇、內(nèi)蒙、新疆、天津等省市自治區(qū)。除了山東規(guī)劃6000萬(wàn)噸產(chǎn)能之外，遼寧是其在外最大的生產(chǎn)基地，目前大概1200萬(wàn)噸的產(chǎn)能，2012年之前達(dá)到2000萬(wàn)噸。
遼寧山水是遼寧最大水泥生產(chǎn)商
?。狈剿嘣诤邶埥∫?guī)劃至少2000萬(wàn)噸產(chǎn)能，是最大的企業(yè)，北方水泥據(jù)稱在整個(gè)東北和內(nèi)蒙古區(qū)域規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到5000萬(wàn)噸，未來這個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)整合活動(dòng)將進(jìn)一步有增加
四、水泥工業(yè)技術(shù)革新步伐加大——西安建大、陜西陽(yáng)山莊、陜西社會(huì)、平?jīng)龊Ｂ荨幭馁愸R
1、西安建大、陽(yáng)山莊水泥
?。靼步ㄖ萍即髮W(xué)校長(zhǎng)徐德龍?jiān)菏繉?duì)傳統(tǒng)水泥工藝中的“兩磨一燒”都作出重大改進(jìn)
“燒”——高固氣比理論，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化
“磨”——用盤磨代替立磨，進(jìn)入實(shí)驗(yàn)階段
?。?yáng)山莊水泥廠——應(yīng)用高固氣比技術(shù)
2、社會(huì)水泥
社會(huì)水泥決定采用另外一種方式，來探索試驗(yàn)未來水泥工藝的發(fā)展方式。目前公司已經(jīng)和天津院合作建立水泥產(chǎn)業(yè)示范線，將生料輥壓機(jī)、水泥立磨、兩檔窯、六級(jí)預(yù)熱、大推力噴煤管和第四代篦冷機(jī)技術(shù)融為一體。
在礦山開采上，社會(huì)水泥大膽使用雙豎井雙平硐的方式
3、米東天山
－消耗附近中泰化學(xué)股份生產(chǎn)的電石渣
?。?00%電石渣替代石灰石技術(shù)
4、平?jīng)龊Ｂ?BR>
?。L(zhǎng)皮帶發(fā)電技術(shù)，利用皮帶輸送石灰石過程中的高差勢(shì)能發(fā)電，每年可節(jié)約電量109萬(wàn)kWh。這是海螺集團(tuán)第一條皮帶發(fā)電項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中也屬首創(chuàng)
?。酂岚l(fā)電風(fēng)冷系統(tǒng)，節(jié)約珍貴的水資源
5、銀川賽馬：礦山資源利用率100%
五、產(chǎn)業(yè)鏈延伸也是水泥企業(yè)的熱點(diǎn)
以新疆天盾為例：
?。瓝碛锌死斠朗兄苓?00公里內(nèi)惟一一座優(yōu)質(zhì)石灰石礦山
?。饕捎谶\(yùn)距關(guān)系，成本能夠低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手200元/噸
?。軌蛏a(chǎn)油井水泥和高標(biāo)號(hào)水泥
－利用水泥成本優(yōu)勢(shì)，直接在克拉瑪依市商混市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)
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