北京暴雨引發(fā)政府對(duì)水利基建的重視 水利股受捧
就在61年來(lái)最強(qiáng)暴雨席卷北京，致使190萬(wàn)人受災(zāi)時(shí)，股市也由此掀起一場(chǎng)腥風(fēng)血雨，只不過(guò)其中有人歡喜有人愁。
7月23日，十多只水利建設(shè)股被暴雨捧紅，巨龍管業(yè)、利歐股份兩股更是強(qiáng)勢(shì)漲停，成為暴雨受益板塊。同時(shí)，保險(xiǎn)股走勢(shì)大相徑庭，集體下挫，中國(guó)太保A、H股雙雙大跌，其中H股更是跌去一成。
水利建設(shè)股“水漲船高”
23日，水利建設(shè)板塊成為滬深兩市開盤之后唯一的焦點(diǎn)，在其他板塊皆下跌的同時(shí)，該板塊一枝獨(dú)秀，大漲逾2%。
其中管道股最受追捧，利歐股份開盤即被9萬(wàn)手買單以10.73元封于漲停。10點(diǎn)9分，利歐股份被打開漲停，股價(jià)一度回落5%以上，此后在長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多小時(shí)里股價(jià)一直在10.3元左右徘徊。直到收盤前半小時(shí)，股價(jià)再度發(fā)力上攻，封住漲停。
巨龍管業(yè)走勢(shì)與利歐股份相近，早盤一度沖高回落，盤中維持震蕩，尾盤拉至漲停，報(bào)11.58%，漲幅9.97%。
分析人士認(rèn)為，一直以來(lái)國(guó)內(nèi)城市排水設(shè)施建設(shè)落后，此次特大暴雨將會(huì)提高政府對(duì)城市排水系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的重視程度，提高排澇設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，加大資金投入力度，與之相關(guān)的水利、管道、水泵、閥門、水泥等公司短線或有表現(xiàn)。
保險(xiǎn)股普遍下跌
事實(shí)上，這場(chǎng)暴雨帶給股市的更多是一種悲涼氣氛，大盤滬深兩市23日直接跳空低開，盤中再度向下探底，滬指創(chuàng)下了2135.56點(diǎn)近期新低，全天大跌1.26%，報(bào)2141.40點(diǎn)。
特別是作為權(quán)重板塊的保險(xiǎn)股也遭受暴雨沖刷，股價(jià)紛紛下挫，板塊指數(shù)全天大跌2.37%。
據(jù)北京保監(jiān)局的初步統(tǒng)計(jì)顯示，暴雨后，各大保險(xiǎn)公司截至22日共接到商業(yè)車險(xiǎn)報(bào)案11827宗，交強(qiáng)險(xiǎn)報(bào)案1968宗，數(shù)量正明顯上升。
機(jī)構(gòu)看好“暴雨概念股”
進(jìn)入5月以來(lái)，我國(guó)江西、湖南、貴州、廣西等省份陸續(xù)遭遇強(qiáng)降雨天氣，暴雨對(duì)當(dāng)?shù)卦斐刹煌潭鹊臑?zāi)情。
較為集中的降雨在考驗(yàn)城市排澇和防水能力、水利設(shè)施防洪防澇能力同時(shí)，也將會(huì)給相關(guān)的上市公司帶來(lái)主題性投資機(jī)會(huì)。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，水利建設(shè)板塊屬于需要長(zhǎng)期加強(qiáng)投入的領(lǐng)域，因而在防汛抗洪的關(guān)鍵時(shí)期，板塊投資既有短期機(jī)會(huì)，也存在長(zhǎng)期價(jià)值。
目前受資金落實(shí)、大型水利項(xiàng)目開工放緩影響，管道行業(yè)各上市公司2011年業(yè)績(jī)低于市場(chǎng)預(yù)期。從今年中報(bào)披露情況來(lái)看，這種不利局面尚未得以反轉(zhuǎn)。利歐股份比上年同期下降0%-30%；國(guó)統(tǒng)股份利潤(rùn)出現(xiàn)900-1200萬(wàn)的虧損；青龍管業(yè)凈利潤(rùn)同比下降20%-10%；新界泵業(yè)相對(duì)較好，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%-50%。
不過(guò)，不少機(jī)構(gòu)表示看好行業(yè)未來(lái)的景氣度。華創(chuàng)證券稱，水利建設(shè)將在2012年下半年開始出現(xiàn)訂單高峰，2013年將進(jìn)入集中施工期。
申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為，隨著資金的逐步落實(shí)，2012年上半年起，各大型水利項(xiàng)目開始集中招標(biāo)，下半年開工將明顯增加。管道上市公司訂單逐步執(zhí)行，業(yè)績(jī)將迎來(lái)拐點(diǎn)，下半年有望逐步好轉(zhuǎn)。
國(guó)泰君安則表示看好降雨主題，基建復(fù)蘇及水利投資提供支撐，積極財(cái)政和寬松貨幣政策亦支撐水利等投資主題，管道和水利建筑企業(yè)將受益。
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