進入2021年以來便始終波瀾不驚的山東水泥市場終于在近期迎來大幅價格調整。

據中國水泥網消息，山東主要廠家17日繼續(xù)推動上調各品種水泥價格30-50元/噸，這是一周內，該省水泥企業(yè)第二次上調水泥價格。9月17日-18日山東地區(qū)水泥價格普漲50元/噸，單周累計最高上漲達百元。雖然從漲幅看兩次甚至不及南方一些地區(qū)單次幅度，但對于今年以來甚是低迷的齊魯大地來說，不失為一個強烈的積極信號。

旺季不旺 淡季非常淡

從山東所在的華東地區(qū)來看，進入2021年——特別是春節(jié)后市場完全啟動，該地區(qū)水泥市場價格迅速反彈，一些省份一月六連漲。雖然在6月中旬出現了明顯的下跌，有地區(qū)總跌幅甚至超過百元，但8月中后旬即出現回調跡象。而在2019年傲視周邊省份的山東水泥價格今年卻無緣華東市場的積極變化。

另一方面，在當地主管部門、行業(yè)協會和龍頭企業(yè)的共同努力下，山東水泥錯峰生產工作是周邊省份中，執(zhí)行力度最強，落實最到位的省份之一，由此熟料產量被明顯壓減。日前，山東發(fā)布《關于嚴格落實水泥常態(tài)化錯峰生產的通知》，內容要求，將嚴格執(zhí)行工信部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定，全年錯峰生產不得少于120天。錯峰時段為采暖季4個月，自11月15日至次年3月15日。國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 

從統(tǒng)計來看，在今年3月至8月底之間，山東省內較大范圍的調價情況僅在3月和8月發(fā)生過兩次，通知多為30元/噸，但落實情況也不樂觀，其他時間個別地區(qū)則是暗降頻發(fā)。在9月中旬的實地走訪中，山東當地不止一位水泥行業(yè)人士告訴”中國水泥網·水泥大數據研究院山東調研團隊”，該省市場之所以低迷，主要原因是產能集中度低、需求下行以及周邊市場等因素共同作用的結果。

兩家獨大 集中度依然偏低

在調研中，不少當地企業(yè)都反應，山東市場行情雖然在過去幾年表現較好，但產能集中較低的情況始終存在，這一短板形成的問題在需求進入下行期后逐步暴露。不同于其他省市存在的熟料產能集中度低，山東則是水泥產能集中度低。

據水泥大數據研究院統(tǒng)計，目前山東省的熟料生產企業(yè)（含集團）共有38家。山東省水泥熟料市場的格局是中聯、山水兩家獨大，同時規(guī)模較小的企業(yè)眾多。中國建材旗下的中聯水泥是目前山東省內最大的水泥熟料企業(yè)，總產能達3326萬噸，約占據山東省總體熟料份額的31%。山東省內第二大的熟料生產企業(yè)是山水集團，山水目前在山東省內的熟料產能為2583萬噸，位列第二，占據山東省內熟料產能份額的24%左右。

而水泥產能方面的集中度則長期偏低。據水泥大數據研究院統(tǒng)計，截至2020年9月底，山東省粉磨站（含綜合水泥廠、獨立粉磨站）共計338家，設計產能估算3.48億噸，其中獨立粉磨站達266家，磨機設計總產能約2.33億噸。除少數市，如萊蕪、東營等，山東多數市的粉磨站數量及產能量都比較大。大大小小的粉磨站遍布區(qū)域市場，削弱了大企業(yè)對市場和價格的掌控力度。

即使是看起來集中度很高的熟料產能，也存在一定的隱患。除了中聯和山水兩家主導企業(yè)外，山東市場還有眾多的中小水泥熟料生產企業(yè)，有超過20家企業(yè)僅有一條生產線。這種格局導致山東除了兩大巨頭外，熟料市場非常分散。

此外，同樣水泥大省河南和河北均與山東接壤，兩地市場今年前期表現同樣不容樂觀。尤其在錯峰時期，山東粉磨企業(yè)大量從周邊省份采購熟料。同時，兩地有條件的企業(yè)也加大了對于山東市場的銷售。

轉型進入“關鍵期” 水泥需求提升緩慢

正如前文所提到的山東巨大水泥產能，在市場需求處于上行期時，無論是房地產還是重點工程項目眾多，水泥需求量大，水泥市場長期處于供需緊平衡的狀態(tài)，水泥行情實現穩(wěn)定運行。“但隨著全省進入新舊動能轉換‘關鍵期’，過去粗放的發(fā)展方式正在被轉變，與經濟發(fā)展正相關的水泥需求自然逐步走低。今年不少大型重點工程進度由于資金到位情況欠佳表現不樂觀?！鄙綎|中部一水泥企業(yè)負責人透露。

今年五月初，濟棗高鐵暫緩實施的消息不脛而走，這條本應在四月開建的高鐵項目，總投資規(guī)模約585億元。為何會停鍵，業(yè)界也有觀點認為，這與山東全省轉換發(fā)展思路有關。作為國內重要的經濟大省，山東省產業(yè)門類齊全，重工業(yè)比重大。2017年以來，山東將新舊動能轉換作為推動高質量發(fā)展的“牛鼻子”，持續(xù)推動經濟發(fā)展模式轉換。

上述企業(yè)負責人還表示，近年持續(xù)推進的高水準環(huán)保要求也對水泥需求產生了消極影響?！斑^去工程施工過程較為粗放，而現在任何一個重點工程和市政項目，施工都有嚴格的環(huán)保措施要求，一定程度上延緩了施工的進度。水泥需求另一大支柱，房地產行業(yè)則隨著有關政策的收緊投資逐步下滑，建設進度大幅放緩?！边@對于布局三四線城市的水泥企業(yè)影響巨大，尤其是當地也沒有相當體量的市政項目作為水泥需求的補充。

利好政策頻出 市場信心漸恢復

盡管今年以來市場行情并不沒有其他省份高漲，但山東水泥行業(yè)表現的并不悲觀。這與該省水泥行業(yè)緊跟全省新舊動能轉換，探索高質量發(fā)展方式有關。

今年3月山東省生態(tài)環(huán)境廳明確指出，2022年底前，整合退出水泥熟料生產線產能2090萬噸、水泥磨機產能1億噸；2500t/d規(guī)模的熟料生產線整合退出一半以上。2025年底前，2500t/d規(guī)模的熟料生產線全部整合退出。隨后，退出范圍進一步囊括φ3.2米及以下水泥磨機，并且同樣要求進行產能置換。同時，山東工信廳在6月發(fā)布的《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》中明確，嚴禁省外水泥熟料、粉磨產能轉入。

據水泥大數據研究對此統(tǒng)計，山東有2500t/d及以下的熟料生產線44條，合計產能有2446.52萬噸，占到全省總熟料產能的20%以上，決定將全省20%以上熟料產能退出是敢為先鋒。由于投資規(guī)模等因素，大量的獨立粉磨站規(guī)模并不大，不少都在淘汰范圍內。雖然全省磨機設計產能估算3.48億噸，但每年水泥產量僅有1.4-1.5億噸，過剩率超過50%。退出億噸以上的磨機產能，能夠減少資源浪費，優(yōu)化資源配置。

“從實際情況看，大多數獨立粉磨站都將面臨著退出的境地。這不僅有利于優(yōu)化資源配置，對于未來市場的穩(wěn)定也有一定的積極作用。”棗莊一位水泥企業(yè)領導透露，“可以肯定是，隨著各項行業(yè)政策的落地，加上企業(yè)行業(yè)認同度的不斷提高，山東水泥市場依然值得期待。”

錯峰常態(tài)化強化 全部生產線都應參與

日前，在召開的山東水泥行業(yè)常態(tài)化錯峰生產工作會議上，山東《關于嚴格落實水泥常態(tài)化錯峰生產的通知》發(fā)布，內容要求，將嚴格執(zhí)行工信部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定，全年錯峰生產不得少于120天。錯峰時段為采暖季4個月，自11月15日至次年3月15日。國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 

所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產。各水泥熟料企業(yè)要嚴格落實工信部聯原[2020]201號文件要求，不區(qū)分重污染天氣應急重點行業(yè)績效等級。依據相關規(guī)定和地方政府要求承擔居民供暖、協同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等特殊任務的水泥熟料生產線、應當在非采暖季、非錯峰生產期間補足錯峰生產時間。 

總覽山東省最新發(fā)布的錯峰生產文件，可謂：怎一個“嚴”字了得。雖然明確要求的時間略有減少，但靈活性增加，實際錯峰天數未必下降，加之“一視同仁”的錯峰生產要求，采暖季高難度的“豁免”條件以及嚴厲的懲罰措施，無不意味著，山東省水泥行業(yè)錯峰生產將嚴于往年。

眾所周知，近年來，錯峰生產客觀上為改善水泥市場供需矛盾，緩解產能過剩問題發(fā)揮了重要作用，也是近年來水泥行業(yè)能夠一直保持良好發(fā)展態(tài)勢的重要保證。如今，山東省錯峰生產執(zhí)行力度更加嚴格，大概率將為當地水泥市場穩(wěn)定提供支撐。