一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為211.23點，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲37.96%；熟料價格指數(shù)為203.35點，環(huán)比上漲1.55%，同比上漲49.34%；混凝土價格指數(shù)為161.03點，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲10.14%；螺紋鋼價格指數(shù)為189.28點，環(huán)比下跌3.84%，同比上漲16.68%；碎石價格指數(shù)為96.82點，環(huán)比下跌0.13%，同比下跌3.14%；機制砂價格指數(shù)為103.67點，環(huán)比下跌0.12%，同比上漲2.23%；礦粉價格指數(shù)為97.92點，環(huán)比上漲0.11%，同比上漲13.31%；砂漿價格指數(shù)為103.08點，環(huán)比上漲0.01%，同比上漲5.80%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、天山股份擬收購一粉磨站

天山股份(000877.SZ)發(fā)布公告，公司全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司擬收購新疆博海水泥有限公司100%股權(quán)。博海水泥位于新疆博州五臺工業(yè)園區(qū)（湖北工業(yè)園），擁有兩臺水泥粉磨機，水泥產(chǎn)能合計240萬噸。

2、海螺水泥擬收購華新水泥部分股權(quán)

11月9日晚間，華新水泥發(fā)布公告稱，根據(jù)公司于2021年8月28日公告的《華新水泥股份有限公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案(修訂稿)》，本次現(xiàn)金選擇權(quán)提供方將由包括但不限于Matthews International Capital Management，LLC進行投資管理的Matthews China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund(“銘基國際投資”)、安徽海螺水泥股份有限公司及(或)其指定主體(“海螺水泥”)等獨立第三方擔(dān)任公司的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。這意味著海螺水泥有機會將成為華新水泥的股東。

3、南方水泥100萬噸水泥粉磨項目投產(chǎn)

2021年10月31日下午15時16分，由北京凱盛建材工程有限公司總承包（EPC）的江西上高南方水泥有限公司100萬噸水泥粉磨優(yōu)化升級項目順利投產(chǎn)運行。該項目是在現(xiàn)有的水泥粉磨生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，再建設(shè)一條具有國內(nèi)領(lǐng)先水平、智能化控制的水泥擠壓聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線。投產(chǎn)后，可以為宜春地區(qū)提供100萬噸/年的優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)品。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、甬建礦業(yè)5.6億拿下余姚骨料礦權(quán)

11月8日，寧波甬建礦業(yè)有限公司以56400萬元成功競得浙江省余姚市陽明街道康山村華家山廢棄礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理工程建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)。該礦區(qū)位于浙江省寧波市余姚市陽明街道康山村，礦區(qū)面積約0.5015平方千米，礦區(qū)開采標高自+126.77米至+7米。控制資源量841.06萬立方米（2124.02萬噸），其中普通建筑石料礦控制資源量804.98萬立方米（2044.65萬噸），宕渣礦控制資源量36.08萬立方米（79.37萬噸）；剝離量39.08萬立方，其中表土剝離量24.05萬立方米，淤泥池堆方量15.03萬立方米。生產(chǎn)規(guī)模1062萬噸/年。

2、山東發(fā)布《關(guān)于規(guī)范砂石采礦權(quán)出讓提高砂石資源供給能力的指導(dǎo)意見》

近日，山東省發(fā)布《關(guān)于規(guī)范砂石采礦權(quán)出讓提高砂石資源供給能力的指導(dǎo)意見》，根據(jù)砂石資源賦存和可利用性的初步摸底情況，山東省自然資源廳確定了“十四五”期間砂石采礦權(quán)投放初步計劃，力爭到2025年末，增加供給2億噸?！兑庖姟诽岢?，積極培育年生產(chǎn)規(guī)模千萬噸級以上的砂石集中開采區(qū)，單個采礦權(quán)原則上年生產(chǎn)規(guī)模不低于100萬噸，服務(wù)年限不少于10年。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、新疆出臺《意見》推進裝配式建筑發(fā)展

近日，新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等16部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步推進自治區(qū)裝配式建筑發(fā)展的若干意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟诽岢龅?025年，新增5個國家級和15個自治區(qū)級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，新建示范項目100個，形成涵蓋裝配式建筑設(shè)計、部品構(gòu)件生產(chǎn)加工、施工安裝、竣工驗收、后期運營管理全過程的裝配式建筑地方標準體系?！兑庖姟诽岢觯笆奈濉逼陂g，政府投資的城鎮(zhèn)保障性安居工程、辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、幼兒園、文化體育場館、市政綜合管廊、工業(yè)園區(qū)標準廠房、公交站臺等新建項目中100%推廣使用裝配式建筑。城市新區(qū)、園區(qū)、中心城區(qū)要劃定區(qū)域并明確在此界限范圍內(nèi)的新建項目100%使用裝配式建筑。鼓勵支持房地產(chǎn)開發(fā)項目建設(shè)裝配式建筑，合理提高裝配式建筑比例。

2、貴州省大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率2025年將達70%

近日，貴州省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《貴州省“十四五”大宗工業(yè)固體廢物綜合利用規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），提出到2025年，全省大宗工業(yè)固體廢物綜合利用能力顯著提升，利用規(guī)模不斷擴大，全省大宗工業(yè)固體廢物綜合利用量比2020年增加2490萬噸左右，力爭大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率達到70%。與此同時，《規(guī)劃》明確了重點領(lǐng)域，主要圍繞貴州省各工業(yè)領(lǐng)域在生產(chǎn)活動中對生態(tài)環(huán)境和安全影響較大的固體廢棄物，重點提出在工業(yè)副產(chǎn)石膏（磷石膏、脫硫石膏）、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣、尾礦、酒糟、赤泥、電解錳渣和其他固定廢棄物的綜合利用方向。

3、中建西部建設(shè)一項技術(shù)成果獲國家發(fā)明專利授權(quán)

近日，中建西部建設(shè)（002302）北方公司一項技術(shù)成果《一種耐硫酸鹽侵蝕混凝土》獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利授權(quán)。此項技術(shù)針對使用添加礦物摻合料改善混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能方法的不足，研究開發(fā)了一種耐硫酸鹽侵蝕混凝土。通過配合使用煅燒水滑石粉與粉煤灰、礦粉、硝酸鋇、苯甲酸鈉，實現(xiàn)硫酸鹽根離子的固定；通過使用納米二氧化硅，改善混凝土的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，從而顯著提高混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能，提高混凝土的力學(xué)性能。

五、混凝土下周預(yù)測

本周全國混凝土價格指數(shù)報收161.03點，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲10.14%。分地區(qū)來看，遼寧地區(qū)跌幅較大，商品混凝土價格下跌40-60元/方左右；陜西、山西和福建價格環(huán)比下跌5-20元/方左右；其余省市價格保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，西南地區(qū)南部降水較常年同期偏多3~7成，局部區(qū)域偏多1倍以上，而中南和華東等地區(qū)降水明顯偏少；氣溫方面，未來仍有多股冷空氣將影響我國，西北地區(qū)、四川盆地、東北地區(qū)西部、長三角等地平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，其中新疆、四川盆地等地的部分地區(qū)偏低3~5℃。

綜上所述，東北、華北和西北地區(qū)氣溫持續(xù)走降，施工進度多有延緩，而南方大部分地區(qū)天氣晴朗，需求繼續(xù)維持當(dāng)前水平。整體而言，下周全國混凝土需求保持穩(wěn)定運行。成本方面，隨著水泥、砂石等原材料價格走弱，混凝土成本支撐力度不足，促使攪拌站價格回調(diào)。因此，預(yù)計下周全國商品混凝土價格偏弱運行居多。