2023年一季度，全國砂石價格先抑后揚。截至3月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收87.85點，同比下跌7.83%，較1月初上漲0.08%；全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收94.26點，同比下跌5.78%，較1月初上漲0.24%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

分月來看，1月逢春節(jié)假期，砂石需求持續(xù)下滑，整體砂石價格走低；2月需求仍未完全恢復(fù)，中南部地區(qū)砂石市場需求逐步回暖，砂石需求主要由基建及市政項目支撐，全國價格小幅震蕩；3月多地市場需求加快恢復(fù)，基建項目對需求的支撐力度較強，砂石價格穩(wěn)中偏強運行。整體而言，一季度砂石市場需求處于逐步恢復(fù)中，砂石價格先抑后揚，由于整體仍低于2021年同期，行業(yè)利潤繼續(xù)承壓。

一、行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)

（一）《公路工程水泥混凝土用機制砂》發(fā)布

2023年1月19日，交通運輸部發(fā)布《公路工程水泥混凝土用機制砂》，規(guī)定了公路工程水泥混凝土用機制砂的分類與規(guī)格、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等要求，適用于公路工程水泥混凝土及其制品用機制砂的生產(chǎn)、檢驗和使用。

（二）加強海砂資源管理，維護海砂開采秩序

2023年2月，廈門市自然資源和規(guī)劃局等七部門印發(fā)《廈門市海砂資源管理規(guī)定》，對海砂資源的保護、利用、許可等全過程涉及的監(jiān)管職責(zé)、事項作出規(guī)定。明確海砂開采行為限制在廈門灣口52平方公里海域范圍，必須依法取得環(huán)評批復(fù)文件、采礦許可證、海域使用權(quán)不動產(chǎn)權(quán)證書、水上水下施工作業(yè)許可。獲批涉海工程施工產(chǎn)生的富余海砂，經(jīng)公開有償處置后方可對外銷售。海砂開采企業(yè)需提前制定海砂開采計劃和運輸計劃，嚴(yán)禁超范圍、超期限開采，主動接受市海洋綜合行政執(zhí)法、海事、海警的巡查監(jiān)管。

2023年1月29日，廣東惠州市人民政府發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《惠州市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）》的通知。提出海洋發(fā)展區(qū)堅持陸海統(tǒng)籌、立體開發(fā)。打造海洋生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)“美麗海灣”，以海洋資源保護為主，禁止勘查開采海砂資源。 

（三）加強河道采砂管理，追溯河道砂石來源

2023年1月8日，水利部和交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《水利部 交通運輸部關(guān)于推行河道砂石采運管理單制度的通知》，指出河道砂石采運管理單是證明河道砂石來源合法的有效憑證。河道砂石采運管理單應(yīng)當(dāng)在河道砂石裝載現(xiàn)場填寫，內(nèi)容清晰、真實、完整、準(zhǔn)確。

2023年3月，廣東省發(fā)布《河砂合法來源證明管理辦法（征求意見稿）》，提出來源證明是運砂人證明其運載的河砂來源合法的法律憑證，也是水行政執(zhí)法人員判斷河砂的來源是否合法的依據(jù)。來源證明由省水行政主管部門統(tǒng)一格式，證明包括河砂來源地（采砂標(biāo)段或疏浚作業(yè)區(qū)名稱；供砂人；采砂許可編號、河道疏浚審批文號；聯(lián)系電話）、過駁和轉(zhuǎn)運、運輸?shù)刃畔ⅰ?/p>

（四）市級礦產(chǎn)資源規(guī)劃繼續(xù)落地，提升礦產(chǎn)資源保障能力

一季度，市級層面的礦產(chǎn)資源規(guī)劃繼續(xù)落地，將進一步提升各市的建筑石料資源保障能力。此外，2023年2月，湖北荊門市人民政府發(fā)布《荊門市機制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2023-2025）》，明確到2025年，荊門市機制砂石產(chǎn)能規(guī)?？刂圃?000萬噸/年左右，其中機制砂產(chǎn)能控制在4000萬噸/年以內(nèi)，并提出新增一批高品質(zhì)機制砂石基地，符合《建設(shè)用砂》（GB/T14684）要求中機制砂I類產(chǎn)品的高品質(zhì)機制砂石占比達45%以上，滿足新基建等重點工程建設(shè)對高質(zhì)量砂石產(chǎn)品的需求。

表1-1：一季度發(fā)布的市級礦產(chǎn)資源規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、行業(yè)市場運行分析

（一）需求分析

骨料作為國民經(jīng)濟建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料，與基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)開發(fā)息息相關(guān)?；仡?023年一季度，我國經(jīng)濟運行開局良好，投資穩(wěn)定增長為拉動經(jīng)濟增長發(fā)揮了積極作用。開年以來各地積極推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，效果逐步顯現(xiàn)，一季度基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.8%，對砂石骨料需求形成支撐。與此同時，一季度房地產(chǎn)投資同比下降5.8%，房地產(chǎn)市場處于溫和修復(fù)階段。在此基礎(chǔ)之上，一季度砂石骨料的市場需求小幅回升，下旬砂石價格開始止跌抬升。

從砂石骨料用途角度來看，從水泥和商混的的供需情況可以窺見其需求的變動趨勢。2023年一季度，水泥產(chǎn)量為4.02億噸，同比增加4.1%，由于去年3月基礎(chǔ)較低，一季度水泥需求預(yù)計實際增長幅度在2%以上。此外，一季度全國規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混產(chǎn)量預(yù)計同比下滑約6.2%。經(jīng)測算，按2022年口徑，一季度砂石骨料需求為28.12億噸，同比增長3.49%。

圖2-1：2023年一季度砂石骨料需求量同比增長3.49%

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（二）供給分析

1、采礦權(quán)中標(biāo)情況

一季度全國共有169宗砂石礦權(quán)成功出讓，同比減少6.63%；共計出讓資源儲量47.7億噸，同比下降超20%；交易額達192.5億元，同比下降3.84%；礦權(quán)單價上升20.4%至4.04元。其中，單價最高的江蘇超過70元/噸，單價最低的貴州、遼寧和吉林成交單價不足0.5元/噸，較2022年一季度分化更為嚴(yán)重。

圖2-2：一季度各省成交的砂石礦權(quán)單價

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一季度成功出讓的砂石礦中，成交數(shù)量超過20宗的省份僅新疆一省，共計成交30宗。其次是湖南、貴州、廣東、云南和甘肅，礦權(quán)成交數(shù)量均超過10宗。

圖2-3：一季度各省砂石礦權(quán)交易數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

在一季度全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有49宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，與去年同期基本持平，全國大型砂石礦權(quán)交易情況較為穩(wěn)定。

2、生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

1-3月全國有至少10條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約2240萬噸，擬建項目45個，年產(chǎn)能超過1.32億噸。

圖2-4：一季度全各省擬建骨料項目情況

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一季度投產(chǎn)的骨料生產(chǎn)線半數(shù)歸屬于水泥企業(yè)，共有2條年產(chǎn)能達到500萬噸及以上的生產(chǎn)線投產(chǎn)，均隸屬于海螺水泥，分別位于在安徽蕪湖和山西寶雞。2023年，海螺水泥預(yù)計將新增骨料產(chǎn)能4020萬噸，一季度已完成近三成。2023年一季度的擬建產(chǎn)能有七成位于中南及華東大區(qū)。水泥企業(yè)中，海螺水泥、華新水泥、中國建材、冀東水泥、華潤水泥均有新設(shè)項目。此外，經(jīng)初步統(tǒng)計，在一季度的擬建項目中，年產(chǎn)1000萬噸以上的骨料項目僅4條，遠少于2022年同期。與此同時，項目業(yè)主中民企的占比上升至五成以上。

（三）價格分析

在基建及市政項目的支撐下，一季度砂石需求處于逐步恢復(fù)狀態(tài)。分區(qū)域來看，北方地區(qū)需求恢復(fù)較慢。春節(jié)前后北方需求基本結(jié)束，整體價格以穩(wěn)為主，直至3月西北地區(qū)和華北地區(qū)市場才有啟動跡象，需求量較前期有所增長，其中西北地區(qū)砂石價格上漲；東北地區(qū)市場啟動依舊緩慢，僅部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，本地需求疲軟，3月砂石價格下滑；南方地區(qū)需求回暖較快。春節(jié)后需求逐步提升，浙江等地工程項目開工情況較好，華東地區(qū)及中南地區(qū)出貨量小幅穩(wěn)增，部分城市價格略有抬升。3月后基建項目對需求的支撐力度增強，長三角等地項目工程較多，企業(yè)出貨量持續(xù)上升，華東、中南整體價格上漲；西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)，川渝地區(qū)節(jié)后需求不足，砂石價格偏弱運行，而云貴地區(qū)本地基建項目啟動，加之運輸成本增加，價格上調(diào)。

從27個省市機制月均砂石價格指數(shù)來看，一季度共有10個省市價格上漲，12個省市價格下跌，5個省市持平；其中，陜西漲幅最大，一季度上漲11.16%，其余省市漲幅度低于3%；重慶跌幅最大，一季度下跌8.55%，其余省市月均機制砂石價格指數(shù)波動幅度小于5%，其中河南和遼寧降幅分別為4.75%和3.48%。

圖2-5：一季度全國27省市月均機制砂價格指數(shù)變動情況（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石1-3月平均價格來看，一季度共有4個城市天然砂價格環(huán)比上漲，17個城市價格下跌，2個省市持平，其中九江的環(huán)比跌幅最大，達到17.82%；3月共有6個城市機制砂價格環(huán)比上漲，23個城市價格下跌，其中貴陽的機制砂價格環(huán)比上漲4.89%，漲幅排第一，武漢的機制砂價格下降幅度最大，環(huán)比下降10.16 %；3月共有6個城市碎石價格環(huán)比上漲，23個城市價格下跌，貴陽為漲幅最大城市，環(huán)比上漲4.42%，武漢下降幅度最大，環(huán)比下跌11.40%。

表2-1：一季度主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、后市展望

受基建項目托底影響，一季度全國砂石需求處于逐步恢復(fù)中，下旬砂石價格止跌回升。2023年中國經(jīng)濟將呈現(xiàn)穩(wěn)固恢復(fù)態(tài)勢，二季度后國內(nèi)氣溫將陸續(xù)回升，北方市場砂石需求將逐步回暖，隨著基建項目實物工作量形成，以及房地產(chǎn)市場逐步企穩(wěn)，預(yù)計全國整體砂石需求將出現(xiàn)小幅回升。此外，由于近年來長江流域等熱門區(qū)位的產(chǎn)能沖擊較大，砂石市場競爭愈加激烈，預(yù)計二季度后砂石價格難有較大漲幅，短期內(nèi)部分競爭激烈的地區(qū)或繼續(xù)承壓下行。