2019年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率突破60%，意味著進(jìn)入城鎮(zhèn)化較快發(fā)展的中后期，城市發(fā)展方式發(fā)生轉(zhuǎn)變。2021年，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要實(shí)施城市更新行動(dòng)，我國(guó)城市發(fā)展由大規(guī)模增量建設(shè)轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。城市發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，城中村為外來(lái)人口提供了低成本的居住產(chǎn)品，在城鎮(zhèn)化起步階段存在著一定的積極意義，但由于缺乏規(guī)劃、居住條件不佳以及配套資源不足等問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)階段的城市更新和發(fā)展形成了制約。因此，城中村改造已經(jīng)成為城市更新行動(dòng)中的重要內(nèi)容。

政策陸續(xù)出臺(tái)，城中村改造加速

2023年4月，中央政治局會(huì)議提出要在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年7月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，中央政治局會(huì)議再提城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并將“積極穩(wěn)步推進(jìn)”的表述改為“積極推進(jìn)”，對(duì)于推動(dòng)城中村改造的態(tài)度更加明確和積極。

表1：十四五以來(lái)“城中村改造”相關(guān)政策整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

拆建規(guī)模有限，難以改變水泥需求下行趨勢(shì)

通過(guò)政策文件可以看出，2023年開始超大特大城市實(shí)施城中村改造的重要性和迫切性明顯提升。在水泥總體需求萎縮的大背景下，城中村改造能帶來(lái)多少需求成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)。根據(jù)筆者計(jì)算，假設(shè)城中村改造十年完成，年均產(chǎn)生的水泥需求量在1000-3000萬(wàn)噸左右，整體需求拉動(dòng)作用較為有限。

從政策影響范圍來(lái)看，本輪城中村改造主要涉及21個(gè)超大特大城市（第七次人口普查數(shù)據(jù)）。其中，超大城市7個(gè)，分別為上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都和天津；特大城市14個(gè)，分別為武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、沈陽(yáng)、青島、濟(jì)南、長(zhǎng)沙、哈爾濱、鄭州、昆明和大連。

圖1：全國(guó)21個(gè)超大特大城市城區(qū)常住人口數(shù)量（單位：萬(wàn)人）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

根據(jù)政策精神，超大特大城市城中村改造要堅(jiān)持“留改拆”并舉的模式，不能進(jìn)行大拆大建。從實(shí)際操作來(lái)看，各地城中村改造既有拆除重建的形式，也有在既有建筑結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改造升級(jí)的形式。關(guān)于城中村拆改比例，如果嚴(yán)格按照2021年8月住建部發(fā)布的《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問(wèn)題的通知》，則拆舊比例不得高于20%，拆建比不得高于2。若按照各地改造經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，拆舊占比最高可達(dá)60%左右。

因此，筆者認(rèn)為，根據(jù)政策執(zhí)行力度的不同，可將城中村改造需求分為悲觀、中性和樂(lè)觀三種情況，拆舊比例分別為20%、40%和60%，并假定拆建比均為2。

據(jù)各大券商機(jī)構(gòu)測(cè)算，目前上述21個(gè)超大特大城市的城中村建筑面積合計(jì)在9-12億方上下。以此數(shù)據(jù)計(jì)算，樂(lè)觀、中性和悲觀情況下，城中村改造帶來(lái)的水泥需求總量分別在3億噸、2億噸和1億噸左右。

從需求釋放的節(jié)奏來(lái)看，由于本輪城中村改造涉及的土地性質(zhì)復(fù)雜，流動(dòng)人口占比高，征地和安置難度較大，加之政府資金扶持相較于棚改期間有所減弱，整體改造節(jié)奏預(yù)計(jì)較為緩慢。結(jié)合各地公布的城中村改造規(guī)劃和實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，本輪城中村改造耗時(shí)可能在十年以上。

因此，城中村改造年均水泥用量預(yù)計(jì)在1000-3000萬(wàn)噸左右，相當(dāng)于2022年全國(guó)水泥產(chǎn)量的0.5%-1.5%。2012-2022年期間，全國(guó)棚戶區(qū)改造累計(jì)開工4300多萬(wàn)套，假設(shè)單套面積在85平米，十年間棚戶區(qū)改造水泥用量在8億噸左右，即年均消耗水泥8000萬(wàn)噸，對(duì)于水泥需求的拉動(dòng)作用明顯高于本輪城中村改造。

圖2：平均釋放假設(shè)下，十年間棚改和城中村改造的水泥需求量（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

綜上所述，盡管城中村改造已經(jīng)成為未來(lái)十年我國(guó)城市發(fā)展的重要任務(wù)，但由于政策涉及范圍和拆改比例有限，單項(xiàng)政策對(duì)于水泥需求的拉動(dòng)作用偏弱，明顯不及過(guò)去棚改時(shí)期，難以改變?nèi)珖?guó)水泥需求下行的趨勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，水泥行業(yè)供需矛盾改善的核心點(diǎn)仍然在于實(shí)質(zhì)性去產(chǎn)能。