在高成本時代的來臨和水泥需求嚴(yán)重下滑的現(xiàn)狀下，水泥行業(yè)的發(fā)展逐漸步入瓶頸期，各大水泥企業(yè)紛紛尋找新的利潤增長點(diǎn)。砂石骨料、商混、新材料、新能源等均成為水泥企業(yè)的突破口，布局新能源賽道的水泥企業(yè)也越來越多。為什么水泥企業(yè)開始紛紛布局新能源產(chǎn)業(yè)？布局新能源產(chǎn)業(yè)前景如何？  

日前，中國水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院高級分析師魏瑜在中國水泥網(wǎng)主辦的“中國水泥行業(yè)綠色發(fā)展高峰論壇暨超潔凈排放技術(shù)交流大會”上深入分析了當(dāng)前水泥企業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)布局情況及前景展望。  

魏瑜表示，在前所未有的成本壓力以及水泥需求下滑的背景下，“水泥+新能源“戰(zhàn)略盛行，目前水泥企業(yè)在新能源領(lǐng)域的投資總額超千億，年均投資約占行業(yè)利潤約20-30%。其中占比最高的是光伏（97%）和多晶硅（65%）。目前應(yīng)用最廣泛的是投資光伏電站，因其進(jìn)入門檻低，且主要是以減碳為主要目的，配合水泥企業(yè)提出的“零購電”戰(zhàn)略。魏瑜指出，樂觀預(yù)期，2030年水泥行業(yè)分布式光伏累計裝機(jī)量有望達(dá)到7.2GW，復(fù)合增長率28.53%，占全國總裝機(jī)量0.5%，累計投資200-360億。  

一、水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型背景及新能源布局成果  

2020年，碳中和、碳達(dá)峰成為全球的共同目標(biāo)，根據(jù)國際能源署消息，未來可再生能源占比要達(dá)到70%以上。且2021年后，國內(nèi)煤炭供需失衡，價格一路上漲，水泥行業(yè)正式進(jìn)入高成本時代，使用光伏、風(fēng)電代替煤炭，對于水泥企業(yè)來說降碳又降本。除此之外，水泥需求的下滑也在倒逼企業(yè)開發(fā)第二利潤增長點(diǎn)。布局新能源產(chǎn)業(yè)成為水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向之一。  

據(jù)了解，當(dāng)前超過10家水泥企業(yè)涉足風(fēng)光氫儲的綠色能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，總投資預(yù)算1300億元左右。  

其中企業(yè)涉足最多的是光伏產(chǎn)業(yè)。近年來，許多水泥企業(yè)都在布局分布式光伏，光伏電站項(xiàng)目數(shù)量多，進(jìn)入門檻低。而針對其他環(huán)節(jié)，如硅料、硅片、電池、組件的投資數(shù)量相對偏少，主要是因?yàn)槠渫顿Y巨大，尤其是硅料。魏瑜表示，從目前水泥企業(yè)布局新能源領(lǐng)域的發(fā)展情況來看，進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的水泥企業(yè)主要分成兩類：一種是分布式光伏的應(yīng)用，以減碳為主要目的，配合“零購電”需求為主，這一種在數(shù)量上占據(jù)多數(shù)；另一種是以進(jìn)入光伏主產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)第二增長曲線為目的。  

二、水泥企業(yè)在新能源布局的前景展望  

2022年，國家發(fā)改委和國家能源局正式印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，為截至2025年我國現(xiàn)代能源體系的建設(shè)劃定了明確目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計，已有25個省份公布“十四五”期間新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)，合計超579.37GW。近年來，受地緣政治爆發(fā)影響，儲能產(chǎn)業(yè)異軍突起。2022年被行業(yè)稱為儲能的爆發(fā)之年，光儲一體化進(jìn)程加快，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為光伏行業(yè)起碼還能維持5~10年的景氣度。  

2010-2027年各類型電力累計裝機(jī)量  

2030-2050年各類型電力來源預(yù)測  

光伏產(chǎn)業(yè)方面。2022年全球光伏累計裝機(jī)量超過1TW，其中，中國累計裝機(jī)量392.44GW。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，大型集中式電站的裝機(jī)增速放緩，分布式光伏的比例大幅提升，2022年達(dá)到了60%左右，其中工商業(yè)分布式快速崛起。同時戶用光伏也在快速發(fā)展。魏瑜指出，樂觀預(yù)期，2030年水泥行業(yè)光伏累計裝機(jī)量有望達(dá)到7.2GW，復(fù)合增長率28.53%，占全國總裝機(jī)量0.5%，累計投資200-360億。  

儲能方面。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模59.8吉瓦，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機(jī)規(guī)模首次突破10吉瓦，達(dá)到13.1吉瓦/27.1吉瓦時。全國已有26個省市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67吉瓦。魏瑜指出當(dāng)前我國儲能發(fā)展現(xiàn)狀主要為政策驅(qū)動，商業(yè)模式不清晰。目前能實(shí)現(xiàn)盈利的主要模式是工商業(yè)分布式通過峰谷套利，而未來的長期發(fā)展需求則依靠政策扶持、技術(shù)迭代、制造業(yè)降本等。  

中國新型儲能市場累計裝機(jī)量  

除此之外，魏瑜表示氫能也與儲能一樣，處于起步階段，面臨著成本高、技術(shù)不成熟的困境，但其未來發(fā)展空間巨大。  

最后，魏瑜表示水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型做新能源行業(yè)有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)：  

一是光伏行業(yè)市場成熟，集中度高，產(chǎn)能過剩風(fēng)險近在眼前。企業(yè)進(jìn)入光伏市場有成熟模式和經(jīng)驗(yàn)可以參考，風(fēng)險相對可控，技術(shù)更迭期也已進(jìn)入最佳時機(jī)，如現(xiàn)在光伏電池由P型向N型轉(zhuǎn)換。

二是儲能、氫能未來市場空間大，但成本相對較高，商業(yè)化剛起步，技術(shù)路線也還沒有成熟，如果要選擇進(jìn)入這樣的行業(yè)，水泥企業(yè)需要花更多的時間陪伴他們成長?？梢哉f，高風(fēng)險和高收益并存。  

三是一體化的趨勢。光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，風(fēng)光儲氫、風(fēng)光儲氫車一體化的趨勢愈發(fā)明顯，這對涉足企業(yè)的資本、技術(shù)、管理、人才等各方面提出了更高的要求。