從水泥行業(yè)自身的運行情況來看，今年一季度仍然保持了較好的局面，產量、收入、利潤等指標均保持了增長。水泥行業(yè)今年的需求仍將保持旺盛，而在國家嚴控新增產能的政策下，行業(yè)投資將得到有效的抑制。
目前行業(yè)面臨的主要問題是今年產能的集中釋放壓力較大，此外市場對淘汰落后產能的實際執(zhí)行力度仍有疑慮。房地產新政的出臺加劇了對行業(yè)需求的擔憂。因此行業(yè)估值在短期內仍缺乏上行的動力。從長期來看，目前的行業(yè)整體估值處于歷史估值的中下端，具有一定的安全邊際，優(yōu)質公司的長期投資價值已經顯現。海螺水泥和冀東發(fā)展集團增持冀東水泥的股份也從側面反映了這一點。我們建議關注冀東水泥、海螺水泥、祁連山、天山股份。
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