未來(lái)水泥行業(yè)區(qū)域和個(gè)股分化將愈趨明顯
水泥脫硝勢(shì)在必行，新標(biāo)準(zhǔn)將比歐德日更嚴(yán)
水泥行業(yè)已成為火電、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣后的第三大NOx排放源，占全國(guó)總排放量10%，被納入十二五重點(diǎn)減排領(lǐng)域，脫硝勢(shì)在必行。2012.11環(huán)保部發(fā)布征求意見(jiàn)稿，將限值從800降至450/320mg/m3，比歐德日等發(fā)達(dá)國(guó)家要求更嚴(yán)格。
工藝控制+SNCR結(jié)合使用，達(dá)標(biāo)所需成本不高
目前主流推廣的脫硝技術(shù)有低氮燃燒、SNCR，通常情況下現(xiàn)有企業(yè)加裝SNCR可達(dá)到450mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)，新建企業(yè)配備SNCR+低氮燃燒技術(shù)可達(dá)到320mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)。成本增加分為投資和運(yùn)行成本，綜合多類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，噸熟料新增脫硝成本3~5元，較180左右的生產(chǎn)成本提升有限，并且規(guī)模大的生產(chǎn)線(xiàn)成本增加更低，主因煙氣增幅小于產(chǎn)能增幅，還原劑成本被進(jìn)一步攤保
目標(biāo)2015年水泥工業(yè)NOx較2010減排12%，完成難度不大
在假定8%的熟料產(chǎn)量年均增速下，若2015年平均排放濃度能達(dá)到環(huán)保部SNCR案例380mg/m3的均值或剛好符合450mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)，那么2015年較2010年減排率分別為28%、15%。前一種情況只需要65%以上的產(chǎn)線(xiàn)安裝SNCR設(shè)備，即可達(dá)到2015年較2010年減排12%的目標(biāo)，完成難度不大。
恐難加速落后淘汰，或削弱大企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)
市場(chǎng)一度有觀點(diǎn)認(rèn)為脫硝改造會(huì)增加噸水泥成本20-40元，成本的高門(mén)檻和規(guī)模優(yōu)勢(shì)將降低小規(guī)模產(chǎn)線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而利于行業(yè)格局改善。實(shí)例證明脫硝改造新增成本不高，并且對(duì)每條線(xiàn)進(jìn)行監(jiān)管的難度較大,最終的約束條件可能仍是最終減排量達(dá)標(biāo)即可，則或走上鋼鐵老路：國(guó)企、大企業(yè)被“重點(diǎn)照顧”，小企業(yè)改造的少或者改造后實(shí)際運(yùn)營(yíng)的少，若如此并不利于落后淘汰。不過(guò)若嚴(yán)格監(jiān)管下所有生產(chǎn)線(xiàn)均進(jìn)行脫硝改造則大企業(yè)規(guī)模和管理優(yōu)勢(shì)將得到體現(xiàn)。
弱復(fù)蘇下行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)入僵持階段，分化將愈趨明顯
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高或難成為行業(yè)格局改善的推手，產(chǎn)能去化只有依靠三種方式達(dá)成：1、技術(shù)升級(jí)；2、需求消化;3、市場(chǎng)淘汰。需求弱復(fù)蘇下，行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)入僵持階段(為需求緩慢消化)，東部部分區(qū)域很有可能尚未消化完畢；需求即出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，則去化轉(zhuǎn)為第3種方式。未來(lái)水泥的區(qū)域和個(gè)股分化將愈趨明顯。
編輯：許玉婷
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