調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)及發(fā)行數(shù)量的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票底價(jià)由 33.70 元/股，調(diào)整為 33.40 元/股；

　　2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限調(diào)整為 1,683 萬(wàn)股。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）于 2013 年 4 月 19 日召開(kāi)的 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以公司注冊(cè)資本總股份 94,370,000 股為基數(shù)，按股權(quán)登記日在冊(cè)股東所持有的股份數(shù)額，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3 元（含稅）。公司于 2013 年 5 月 6 日披露了《2012 年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2013—038 號(hào)），2012 年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為 2013 年 5 月 10 日，除權(quán)除息日為 2013 年 5 月 13 日，公司 2012 年度權(quán)益分派方案已于 2013 年 5 月 13 日實(shí)施完畢。

　　公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等議案，根據(jù)該非公開(kāi)發(fā)行股票方案內(nèi)容，若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)及發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

　　根據(jù)權(quán)益分派實(shí)施計(jì)劃及公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)、發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)整：

　　一、發(fā)行底價(jià)

　　根據(jù)公司 2012 年年度股東大會(huì)決議，公司非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的 90%，即不低于 33.70 元/股。2013 年 4 月 13 日，公司實(shí)施 2012 年度利潤(rùn)分配方案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于33.40 元/股。具體計(jì)算如下：

　　調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)=（調(diào)整前的發(fā)行底價(jià)-現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動(dòng)比例）

　　=（33.70 元/股-0.3 元/股）/（1+0%）

　　= 33.40 元/股

　　二、發(fā)行數(shù)量

　　根據(jù)公司 2012 年年度股東大會(huì)決議，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 1,668萬(wàn)股（含 1,668 萬(wàn)股）。公司 2012 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完成后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不超過(guò) 1,683 萬(wàn)股（含 1,683 萬(wàn)股）。具體計(jì)算如下：

　　調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量上限 = 計(jì)劃募集資金總額/調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)

　　= 56,200 萬(wàn)元/ 33.40 元/股

　　= 1,683 萬(wàn)股（取整數(shù)）

　　除以上調(diào)整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零一三年五月十三日