1、 廣東：到2025年底新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%

廣東省人民政府印發(fā)《廣東省2024 - 2025年節(jié)能降碳行動方案》。方案包括加快建造方式轉(zhuǎn)型，如執(zhí)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、推行綠色施工等。其中重點提出推進“光伏+建筑”應(yīng)用試點建設(shè)，到2025年底，新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達50%，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達8%，還要建設(shè)嶺南特色超低能耗及近零能耗建筑300萬平方米以上等目標(biāo)。

2、 多元產(chǎn)業(yè)熱辣滾燙，四川重大項目密集“雄起”

四川前三季度GDP為45441.82億元，同比增長5.3%。雖經(jīng)濟運行“高開低走”，但有自身發(fā)展優(yōu)勢。其經(jīng)濟增長向“新”向“綠”，新興產(chǎn)業(yè)多點開花，10月發(fā)布25條產(chǎn)業(yè)新賽道培育名單。同時，重大項目是穩(wěn)定增長的關(guān)鍵，10月8日新一批總投資7855億元的1823個項目啟動。四川有底氣發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)，既基于自身條件與國家戰(zhàn)略部署有關(guān)，也將在西部開發(fā)、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。

3、 聚焦主業(yè) A股上市公司加速全球化布局

四季度以來近20家A股公司披露海外并購進展，涉及多行業(yè)。企業(yè)多圍繞主業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局，模式日趨多元化。資源及科技等領(lǐng)域企業(yè)頻“出手”，如海南礦業(yè)、中巨芯等?！叭蚧瘧?zhàn)略”和“協(xié)同發(fā)展”是關(guān)鍵詞，海外并購有助于尋求業(yè)績增長點、提升國際競爭力等，部分企業(yè)在國內(nèi)業(yè)務(wù)承壓下借出海尋求新增長，如華新水泥、凌云光等。

4、 華福證券：關(guān)注建材板塊三條投資主線

華福證券研報稱，利率下行和收儲及城改貨幣化有助于購房意愿和能力修復(fù)，這將推動房地產(chǎn)市場基本面企穩(wěn)，有望帶動建材板塊需求修復(fù)和產(chǎn)業(yè)鏈公司信用風(fēng)險緩釋。與2022年底相比，建材板塊基本面惡化空間不大且估值分位更低，基本面與估值有望進一步修復(fù)。建議關(guān)注三條投資主線：優(yōu)質(zhì)白馬標(biāo)的、超跌標(biāo)的、周期建材龍頭，如偉星新材、東方雨虹、華新水泥等。

5、 華福證券：關(guān)注建材板塊三條投資主線

華福證券研報稱，利率下行與收儲、城改貨幣化有助于購房意愿和能力修復(fù)，這將推動房地產(chǎn)市場基本面企穩(wěn)，有望帶動地產(chǎn)后周期需求修復(fù)和產(chǎn)業(yè)鏈公司信用風(fēng)險緩釋。建材板塊相比2022年底，基本面惡化空間不大且估值分位更低，有望進一步修復(fù)。建議關(guān)注三條投資主線：受益存量改造的優(yōu)質(zhì)白馬標(biāo)的、受益B端信用風(fēng)險緩釋且α屬性明顯的超跌標(biāo)的、基本面見底的周期建材龍頭。