2024年2月，住建部表示未來我國(guó)將每年改造10萬公里以上的地下管線。地下管網(wǎng)包括城市范圍內(nèi)為滿足生活、生產(chǎn)需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力以及通信等市政公用管線。根據(jù)住建部2023年底公布的城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，全國(guó)城市供水、排水、天然氣以及供熱管道長(zhǎng)度分別為110.3萬公里、91.4萬公里、98.0萬公里和49.3萬公里。一般而言，天然氣和供熱管道通常使用鋼管或者塑料管，水泥制品主要應(yīng)用在城市給排水管道當(dāng)中。因此，我們重點(diǎn)關(guān)注城市供水以及排水管道改造可能帶來的水泥需求。

一、老舊管線改造為主，江西、上海地區(qū)改造量可能較大

由國(guó)務(wù)院辦公廳2022年5月印發(fā)的《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022-2025年）》可以看出，現(xiàn)階段地下管網(wǎng)改造主要針對(duì)材質(zhì)落后、使用年限較長(zhǎng)、運(yùn)行環(huán)境存在安全隱患以及不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的各類老化管道和設(shè)施。具體而言，運(yùn)行年限達(dá)到20年以上的燃?xì)?、供熱管道以及運(yùn)行年限達(dá)到30年以上的給排水管道將成為重點(diǎn)改造對(duì)象。在忽略歷史拆改情況的前提下，全國(guó)地下管網(wǎng)改造的總規(guī)模可能在42.0萬公里上下，其中城市供水以及排水管道改造規(guī)模在21.5萬公里左右，約占改造總量的5成。

圖1：1982-2022年全國(guó)各類地下公用管線長(zhǎng)度（萬公里）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

目前，各類混凝土管材在管道行業(yè)的應(yīng)用占比在三分之一左右，主流產(chǎn)品有預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）、預(yù)應(yīng)力混凝土管（PCP）、鋼筋混凝土管（RCP）以及自應(yīng)力混凝土管（SPCP）等。以預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管為例，制造過程當(dāng)中水泥用量大約在400-600千克/米。據(jù)此推算，城市供水及排水管道改造帶來的水泥需求約在800-1000萬噸/年，僅占水泥市場(chǎng)規(guī)模的0.5%左右。

我們通過計(jì)算公共供水管道漏損率（漏損水量/供水總量）來推測(cè)全國(guó)各地老舊地下管線改造任務(wù)的輕重。分省份來看，供水管道漏損率超過全國(guó)平均值的有13個(gè)。其中，吉林、黑龍江和遼寧的漏損率居于前三位，分別達(dá)到23.1%、19.3%和16.7%；貴州、內(nèi)蒙古、湖北以及上海等省份處于第二梯隊(duì)，漏損率均在15%以上；再次是江西、北京和重慶，漏損率分別為14.9%、14.8%和14.3%?？紤]到部分省份存在資金壓力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)地下管線改造項(xiàng)目可能在湖北、上海、江西以及北京等省市推進(jìn)速度較快。

圖2：2022年國(guó)內(nèi)各省公共供水管道漏損率（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、地下管廊建設(shè)進(jìn)度放緩，需求拉動(dòng)作用有限

此外，根據(jù)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，在推進(jìn)各地城市老舊管網(wǎng)更新改造等工作的過程中，應(yīng)當(dāng)因地制宜協(xié)同推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)。地下綜合管廊是指建設(shè)在城市地下，用于集中敷設(shè)各類市政公用管線的隧道。建設(shè)地下綜合管廊有助于解決反復(fù)開挖路面、架空線網(wǎng)密集、管線事故頻發(fā)等問題，是加快補(bǔ)齊城市地下基礎(chǔ)設(shè)施短板的重要內(nèi)容。從實(shí)務(wù)角度來看，近幾年面對(duì)臺(tái)風(fēng)、內(nèi)澇等自然災(zāi)害時(shí)，部分城市的綜合管廊已初步顯現(xiàn)其作用，提升了城市安全保障和災(zāi)害應(yīng)對(duì)能力。

我國(guó)地下綜合管廊建設(shè)從2015年開始試點(diǎn)，截至2022年底，全國(guó)共建成地下綜合管廊7094公里，年均建設(shè)長(zhǎng)度超過1000公里。“十四五”以來，受制度標(biāo)準(zhǔn)不完善、項(xiàng)目規(guī)劃缺乏統(tǒng)籌以及建設(shè)運(yùn)維資金壓力大等問題影響，各地地下綜合管廊建設(shè)有所放緩?？紤]到實(shí)際情況，預(yù)計(jì)未來綜合管廊年均建設(shè)量在500-1000公里左右。

圖3：2015-2022年國(guó)內(nèi)地下綜合管廊建成量（公里）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，地下綜合管廊建設(shè)混凝土用量基本在1-2萬方/公里左右。據(jù)此粗略估算，每年地下綜合管廊建設(shè)帶來的水泥需求量大致在500-1000萬噸，在水泥行業(yè)當(dāng)中的占比同樣較小。

綜上所述，未來地下老舊管線改造以及綜合管廊建設(shè)整體產(chǎn)生的水泥用量在1000-2000萬噸/年左右，相當(dāng)于2023年全國(guó)水泥產(chǎn)量的0.5%-1.0%。地下管網(wǎng)改造能夠有效降低災(zāi)害事件發(fā)生的概率，提高居民生活質(zhì)量，是未來城市更新行動(dòng)的重要組成部分。然而，由于水泥制品在管材行業(yè)占比有限，加之地下管廊建設(shè)推進(jìn)放緩，實(shí)際對(duì)于水泥需求的拉動(dòng)作用較為有限，難以改變?nèi)珖?guó)水泥需求下行的趨勢(shì)。