安徽新力金融股份有限公司

重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告

證券代碼：600318          股票簡(jiǎn)稱：新力金融        公告編號(hào)：臨2016—045

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽新力金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票自2016年3月24日起停牌，并發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》（臨2016-003號(hào)），2016年3月31日發(fā)布了《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展的提示性公告》（臨2016-006號(hào)）；2016年4月8日公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》（臨2016-008號(hào)），公司股票自2016年4月8日起停牌不超過30日，4月15日、4月22日和4月29日分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（臨2016-009號(hào)、臨2016-013號(hào)、臨2016-015號(hào)）；2016年5月7日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告》（臨2016-018號(hào)），2016年5月14日、5月21日、5月28日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（臨2016-021號(hào)、臨2016-025號(hào)、臨2016-026號(hào)）；2016年6月1日，公司召開了第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自6月8日起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過1個(gè)月；2016年6月4日公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告》（臨2016-029號(hào)），2016年6月15日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（臨2016-031號(hào)）；2016年7月7日，公司召開了第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的議案》和《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自7月8日起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過1個(gè)月；2016年7月26日召開了關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)（臨2016-042號(hào)）；2016年7月27日公司召開了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的議案》和《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》（臨2016-043號(hào)）。2016年8月4日公司召開了第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自8月8日起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。

一、延期復(fù)牌的必要性和理由

公司本次重大資產(chǎn)重組涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金，標(biāo)的資產(chǎn)規(guī)模較大，同時(shí)新增了收購(gòu)標(biāo)的，相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作量大、程序比較復(fù)雜，方案的商討和完善所需時(shí)間較長(zhǎng)，公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)正積極對(duì)新增標(biāo)的開展盡職調(diào)查、審計(jì)和評(píng)估工作。公司預(yù)計(jì)無法在停牌期滿4個(gè)月內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司在停牌期間的重組進(jìn)展信息披露情況和繼續(xù)停牌的合理性進(jìn)行了審慎的核查。經(jīng)核查，公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：公司在停牌期間的重組進(jìn)展信息披露真實(shí)；公司繼續(xù)停牌具有合理性。

三、5個(gè)月內(nèi)復(fù)牌的可行性

（一）公司下一步工作計(jì)劃

根據(jù)目前重大資產(chǎn)重組進(jìn)度，公司下一步工作計(jì)劃如下：

1、爭(zhēng)取在8月20日前完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)、交易對(duì)方的初步盡職調(diào)查；

2、爭(zhēng)取在8月30日前完成標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)審計(jì)、預(yù)評(píng)估工作；

3、爭(zhēng)取在9月7日前與交易對(duì)方完成關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議等交易文件相關(guān)條款的談判；

4、爭(zhēng)取在9月7日前召開董事會(huì)會(huì)議審核重組事項(xiàng)，簽署相關(guān)交易文件及向交易所提交材料。

（二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：停牌期間，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。公司與交易對(duì)手就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通、交流和談判。公司和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)與有關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行設(shè)計(jì)，并將方案與相關(guān)各方進(jìn)行了溝通、咨詢和論證，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組各階段工作進(jìn)行了相應(yīng)安排。

鑒于上述情況，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為公司正積極推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)工作，且公司已按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定履行了相應(yīng)的信息披露義務(wù)；若公司決定繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照相關(guān)要求披露重大資產(chǎn)重組信息并復(fù)牌。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事會(huì)

2016年8月6日