中技控股收購(gòu)老牌游戲公司遭市場(chǎng)熱捧
日前，中技控股發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)草案修訂稿，擬以16億元現(xiàn)金，購(gòu)買品田投資和宏達(dá)礦業(yè)各自持有的宏投網(wǎng)絡(luò)26%和25%的股權(quán)，合計(jì)為宏投網(wǎng)絡(luò)51%的股權(quán)。近三年來(lái)，游戲并購(gòu)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。據(jù)《2015國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)融資報(bào)告》顯示，2013年游戲行業(yè)涉及的并購(gòu)交易金額為188億元，2014年為253億元，去年游戲公司并購(gòu)涉及金額更是達(dá)到了615億元的新高，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)此前兩年的總和。
整整兩個(gè)月前，中技控股曾發(fā)布重大資產(chǎn)出售草案，稱將剝離自己的傳統(tǒng)主業(yè)——預(yù)制混凝土樁業(yè)務(wù)，之后再購(gòu)入海外優(yōu)質(zhì)游戲公司資產(chǎn)。
據(jù)悉，宏投網(wǎng)絡(luò)所持資產(chǎn)的核心為Jagex游戲公司，擁有該公司100%股權(quán)。該公司是英國(guó)最大的在線游的開(kāi)發(fā)商和發(fā)行商之一。截至目前，其旗下核心游戲RuneScape系列，已擁有累計(jì)2.49億注冊(cè)用戶，主要來(lái)自于歐美市場(chǎng)，每月有兩百萬(wàn)人次參與游戲，更有數(shù)百萬(wàn)觀眾通過(guò)社交平臺(tái)觀看游戲。
中技控股表示，此次收購(gòu)的宏投網(wǎng)絡(luò)51%股權(quán)的對(duì)價(jià)為16.32億元。利潤(rùn)表顯示，2015年，宏投網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5.56億元，凈利潤(rùn)2.19億元。其豐厚收入來(lái)自Jagex公司的吸金能力，該公司目前會(huì)員收入占比64.6%，圍繞RuneScape游戲系列研發(fā)的RuneScapeNEXT、ChronicCCG等衍生新游戲都在大賣。在目前移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)游戲迅速發(fā)展的大趨勢(shì)下，Jagex計(jì)劃將該產(chǎn)品IP開(kāi)發(fā)新的游戲類別，并拓展至PC端以外的移動(dòng)端游戲平臺(tái)。
此次收購(gòu)還安排了業(yè)績(jī)補(bǔ)償措施，根據(jù)立信評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》， Jagex 2016年7-12月、2017年度、2018年度扣除非經(jīng)常性損益的盈利預(yù)測(cè)數(shù)分別為10，123.90萬(wàn)元、29，669.87萬(wàn)元，32，319.53萬(wàn)元。宏達(dá)礦業(yè)實(shí)際控制人梁秀紅以不超過(guò)宏達(dá)礦業(yè)在本次交易中獲得的交易對(duì)價(jià)總額為限(即80，000萬(wàn)元)承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償和減值測(cè)試補(bǔ)償。
對(duì)于只控股51%的收購(gòu)方式，中技控股解釋稱，采用控股型而不是全資收購(gòu)，有利于公司節(jié)約資本投入和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，以盡可能小的代價(jià)獲得被并購(gòu)企業(yè)的控制權(quán)。下一步公司將參考宏投網(wǎng)絡(luò)未來(lái)的利潤(rùn)狀況、市場(chǎng)前景等擇機(jī)收購(gòu)宏投網(wǎng)絡(luò)剩余49%的股權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士表示，將未來(lái)發(fā)展前景不明的預(yù)應(yīng)力離心混凝土樁相關(guān)業(yè)務(wù)置出，從事盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊的互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)業(yè)務(wù)。是當(dāng)下多家上市公司轉(zhuǎn)型的主要思路。比如不久前，就有中南重工(002445.SZ)、世紀(jì)華通(002602.SZ)、科冕木業(yè)(002354.SZ)、巨龍管業(yè)(002619.SZ)等數(shù)家傳統(tǒng)行業(yè)上市公司跨界進(jìn)入游戲產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了自身的雙引擎模式的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
中技控股則表示，游戲業(yè)務(wù)的引入，有助于實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力。
編輯：徐潔
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