2024年10月，工信部先后下發(fā)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》、《進(jìn)一步規(guī)范水泥行業(yè)產(chǎn)能管理的通知》等文件，旨在進(jìn)一步化解行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，從而推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。近一年時(shí)間過(guò)去，當(dāng)前行業(yè)補(bǔ)產(chǎn)能進(jìn)展如何？效果如何？本文從數(shù)據(jù)角度做出梳理和分析，以供行業(yè)參考！

少量方案作廢 整體進(jìn)度偏慢

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，水泥行業(yè)共有75條熟料生產(chǎn)線進(jìn)行了以補(bǔ)產(chǎn)能為目的的產(chǎn)能置換，涉及產(chǎn)能約6929.9萬(wàn)噸，而在普遍超產(chǎn)的水泥行業(yè)中，這一進(jìn)度明顯偏慢。另外，補(bǔ)產(chǎn)能案例中，大多數(shù)置換方案獲得通過(guò)，少數(shù)由于仍在公示期，或股權(quán)問(wèn)題未解決、被置換產(chǎn)能合規(guī)性問(wèn)題、規(guī)劃調(diào)整等未通過(guò)，這部分生產(chǎn)線共8條，其中中國(guó)建材3條，金隅冀東2條，海螺、雞西賽龍以及南桐特種水泥各占1條。

表1：未通過(guò)審批項(xiàng)目名單

信息來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

貴州退出最多 安徽置入居首

剔除尚未公告的補(bǔ)產(chǎn)能產(chǎn)能置換項(xiàng)目，僅考慮已審批通過(guò)項(xiàng)目。截至當(dāng)前，通過(guò)補(bǔ)產(chǎn)能置換增加熟料產(chǎn)能2281.4萬(wàn)噸，退出3766萬(wàn)噸，累計(jì)壓減1484.6萬(wàn)噸。分省份來(lái)看，共有20個(gè)地區(qū)補(bǔ)產(chǎn)能，凈置出地區(qū)15個(gè)，凈置入地區(qū)5個(gè)。其中，貴州地區(qū)凈置出最多，達(dá)到656.2萬(wàn)噸，占比該地區(qū)總產(chǎn)能8.3%；安徽地區(qū)凈置入224.8萬(wàn)噸，處于首位；其余地區(qū)補(bǔ)產(chǎn)能變化多在200萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，整體較小。只有置出，而無(wú)置入產(chǎn)能的地區(qū)有江蘇、內(nèi)蒙古、北京、遼寧四?。ㄊ校?，江蘇置出產(chǎn)能最大，為139.5萬(wàn)噸。福建、湖北、黑龍江為僅有產(chǎn)能置入、而無(wú)置出的地區(qū)，其中黑龍江置入147.3萬(wàn)噸。

表2：分地區(qū)補(bǔ)產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

中國(guó)建材、海螺水泥壓減較多

分企業(yè)來(lái)看，中國(guó)建材、海螺水泥分別以?xún)敉顺霎a(chǎn)能559.6萬(wàn)噸、281.6萬(wàn)噸分別位列第一、第二。中國(guó)建材補(bǔ)產(chǎn)能生產(chǎn)線24條，補(bǔ)充產(chǎn)能754.8萬(wàn)噸，退出1314.4萬(wàn)噸，退出產(chǎn)能皆為旗下公司，生產(chǎn)線得到整合和優(yōu)化。補(bǔ)產(chǎn)能地區(qū)主要是浙江、新疆、河南、四川、黑龍江、貴州、吉林等地，其中浙江地區(qū)補(bǔ)充最多，為147.3萬(wàn)噸，退出產(chǎn)能皆為省內(nèi)產(chǎn)能。海螺水泥16條生產(chǎn)線補(bǔ)產(chǎn)能，補(bǔ)充產(chǎn)能586.4萬(wàn)噸，退出868萬(wàn)噸，凈減少281.6萬(wàn)噸，安徽地區(qū)補(bǔ)充410.75萬(wàn)噸，占比全部70%，其中由于退出貴州產(chǎn)能、置入安徽地區(qū)的產(chǎn)能達(dá)193.8萬(wàn)噸。近年來(lái)貴州地區(qū)需求大幅下滑，行業(yè)效益較差，而安徽地區(qū)作為海螺大本營(yíng)，輻射長(zhǎng)三角地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，此舉有利于優(yōu)化產(chǎn)能布局，進(jìn)一步提高在華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力。

表3：企業(yè)補(bǔ)產(chǎn)能情況

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加快補(bǔ)產(chǎn)能步伐 切實(shí)壓減過(guò)剩產(chǎn)能

當(dāng)前，水泥價(jià)格跌至歷史低位水平，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇是重要原因之一。補(bǔ)產(chǎn)能是有效壓減過(guò)剩、優(yōu)化產(chǎn)能布局的有效方式之一，但當(dāng)前進(jìn)度明顯不及預(yù)期，而且在補(bǔ)產(chǎn)能置換中又出現(xiàn)僵尸產(chǎn)能復(fù)活等違規(guī)現(xiàn)象，產(chǎn)生新的問(wèn)題。筆者建議，一方面，對(duì)于有優(yōu)化布局打算的企業(yè)盡快制定方案，緊抓政策窗口期，同時(shí)也要合理評(píng)估對(duì)置入地區(qū)市場(chǎng)沖擊力度；另一方面，主管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督，加大對(duì)于違規(guī)置換、沒(méi)有補(bǔ)產(chǎn)能卻超產(chǎn)企業(yè)的懲罰力度，捍衛(wèi)補(bǔ)產(chǎn)能置換成果。

圖3：全國(guó)水泥價(jià)格走勢(shì)（點(diǎn)）

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